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厦钨新能(688778)研报解读--太平洋：多种产品齐增长，公司经营数据靓丽

太平洋近期发布了厦钨新能(688778)研究报告：“【厦钨新能】多种产品齐增长，公司经营数据靓丽”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司是国内领先的锂电池材料企业，持续多年的研发投入，高电压产品和新产品开发处于行业领先地位。我们预测，公司2025-2027年的净利润分别为8亿，9.2和10.63亿，EPS分别为1.58元、1.83元和2.11元，对应当前PE分别为53倍、46倍和40倍，看好公司的发展前景，给予“增持”评级。

<研报原文> 太平洋--【厦钨新能】多种产品齐增长，公司经营数据靓丽

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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厦钨新能

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厦钨新能

操作：买入

买入价： --

我们调整公司25/26/27年归母净利润至7.91/9.96/11.80亿元（25/26年预测前值为7.22/9.79亿元），对应P/E为41x/32x/27x，维持“买入”评级。【厦钨新能】正极盈利稳健增长，固态电池加速布局
太平洋 11/11

厦钨新能

操作：买入

买入价： 84.48

公司是国内领先的锂电池材料企业，持续多年的研发投入，高电压产品和新产品开发处于行业领先地位。我们预测，公司2025-2027年的净利润分别为8亿，9.2和10.63亿，EPS分别为1.58元、1.83元和2.11元，对应当前PE分别为53倍、46倍和40倍，看好公司的发展前景，给予“增持”评级。【厦钨新能】多种产品齐增长，公司经营数据靓丽
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厦钨新能

操作：买入

买入价： 79.55

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。基于钴酸锂需求向好对公司业绩的积极影响，我们上调盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润为8.03/10.20/12.16亿元（原预测为7.89/9.86/11.25亿元），同比+63%/+27%/+19%，EPS为1.59/2.02/2.41元，动态PE为50.0/39.4/33.0倍。【厦钨新能】正极盈利能力表现稳健，固态电池材料等布局加速推进