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潮宏基(002345)研报解读--国金证券：悦己黄金转型先锋，龙头成长正当时

国金证券近期发布了潮宏基(002345)研究报告：“【潮宏基】悦己黄金转型先锋，龙头成长正当时”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

我们预计2025-2027年公现营业收入分别为82.20/102.74/119.51亿元，归母净利润分别为4.69/6.56/8.06亿元，对应PE分别为22.72/16.23/13.23x。考虑到公司清晰的拓渠道成长逻辑，以及对应“悦己”需求的新消费品牌属性，我们给予公司2026年25x的目标PE估值，对应目标价为18.48元。维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：18.48元

基本面：暂无

<研报原文> 国金证券--【潮宏基】悦己黄金转型先锋，龙头成长正当时

【延伸】

● 【U财经】提供了潮宏基(002345)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见潮宏基(002345)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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潮宏基

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潮宏基

估值：18.48

我们预计2025-2027年公现营业收入分别为82.20/102.74/119.51亿元，归母净利润分别为4.69/6.56/8.06亿元，对应PE分别为22.72/16.23/13.23x。考虑到公司清晰的拓渠道成长逻辑，以及对应“悦己”需求的新消费品牌属性，我们给予公司2026年25x的目标PE估值，对应目标价为18.48元。维持“买入”评级。【潮宏基】悦己黄金转型先锋，龙头成长正当时
国金证券 11/25

潮宏基

操作：买入

买入价： --

我们预计2025-2027年公现营业收入分别为82.20/102.74/119.51亿元，归母净利润分别为4.69/6.56/8.06亿元，对应PE分别为22.72/16.23/13.23x。考虑到公司清晰的拓渠道成长逻辑，以及对应“悦己”需求的新消费品牌属性，我们给予公司2026年25x的目标PE估值，对应目标价为18.48元。维持“买入”评级。【潮宏基】悦己黄金转型先锋，龙头成长正当时
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操作：买入

买入价： 11.69

及盈利预测公司作为黄金珠宝品牌中年轻化的代表，定位年轻时尚女性，持续深化全渠道布局，有望享受黄金珠宝首饰化、年轻化的红利。我们预计公司25-27年营业收入增速为23%、18%、16%，归母净利润增速为130%、49%、25%，EPS分别为0.50元/股、0.75元/股、0.93元/股，当下股价对应PE分别为23x、16x、13x，维持公司“买入”评级【潮宏基】产品渠道双驱动，业绩更上一层楼