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U股票 - 基本面

11/27 12:15
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兆易创新(603986)基本面分析：4家机构给予“好评”——公司业绩显著改善，多产品线布局优势显现

【U财经】11月27日数据显示：4家机构给予兆易创新(603986)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第104。


给予“好评”的机构：4家

山西证券  较好

预计公司2025-2027年EPS分别为2.343.083.84，对应公司2025年5月21日收盘价118.14元，2025-2027年PE分别为50.538.430.8，作为国内存储和微控制器行业双龙头，公司多产品线竞争力不断增强，行业周期复苏、竞争格局改善和创新驱动，公司市场份额不断提升，维持“买入-A”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  较好

分业务看，Flash业务在消费电子、家电及AI PC服务器领域需求强劲，其中AI的发展对NOR Flash的数量和容量提出了更高需求；MCU业务在消费补库和部分客户抢出口拉动下增长强劲，工业市场（如光伏）亦有所改善；利基型DRAM在扫地机、TV等消费领域需求较好，工业温和复苏，新产品DDR48GB导入顺利。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

据Yole数据，2023年全球MCU市场规模282亿美元，并预计2029年将达388亿美元。汽车、工业、消费是主要应用领域。当前全球市场主要参与者仍以海外厂商为主，包括英飞凌、瑞萨、恩智浦、意法半导体、微芯等。兆易在国内32bit MCU产品领域占领导地位，车规市场是重要发力方向。截至2024年中报披露，公司车规级GD32A系列MCU提供4种封装共10个型号，满足车身控制、车用照明、智能座舱、辅助驾驶及电机电源等应用需求。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--兆易创新(603986)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见兆易创新(603986)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

兆易创新
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    公司利基型DRAM增长强劲，量价齐升，主要源自算力产业爆发来带的对存储需求量增加，叠加海外三大厂商退出利基市场，行业供给端明显偏紧。公司在产品料号布局不断完善，25年新量产的DDR48Gb较快抢占份额，进入Q3销量已经与DDR44Gb基本相当，预计26年将实现自研LPDDR4系列产品的量产，并着手规划LPDDR5小容量产品的研发。公司积极与优质客户构建长久稳定的战略合作关系，包括TV客户、工业类如电力客户、AI相关应用如服务器中电源管理模块、RAID卡等利基领域的应用等。【兆易创新】存储周期上行，Q3业绩大幅增长
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  • 投资本质 11/26 10:31
    兆易创新
    基本面：较好
    与长鑫存储的深度合作股权与资本关联：兆易创新直接参股长鑫科技集团，总投资额达23亿元，形成交叉持股的战略联盟关系。 业务协同：兆易创新的DRAM产品全部由长鑫存储独家代工，长鑫存储将其约30%的产能优先供应兆易创新。此外，兆易创新的子公司沛顿科技承担长鑫存储约60%的封测业务。 技术联合开发：双方合作研发3D DRAM技术，兆易创新主导堆叠设计，长鑫存储负责晶圆制造，产品计划于2025年下半年量产
  • 天气巨热无比 11/13 14:52
    兆易创新
    基本面：较好
    Q3单季度实现营业收入26.81亿元，同比增长31.40%，主要受益存储产品涨价，加上利基型DRAM业务成长亮眼，有望成为公司第二大产品线，预计2025-2027年营业总收入分别为93.73、117.61、139.58亿元
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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