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U股票 - 基本面

11/26 12:15
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药明康德(603259)基本面分析：6家机构给予“好评”——持续聚焦CRDMO，再次上调全年指引

【U财经】11月26日数据显示：6家机构给予药明康德(603259)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第24。


给予“好评”的机构：6家

中国银河  较好

公司作为国内一体化CXO龙头，TIDES业务高景气有望带动公司业绩持续增长。参考公司上调的全年业绩指引，我们预计公司2025-2027年归母净利润为167.17、163.48、198.74亿元，同比增长76.9%、-2.2%、21.6%，当前股价对应2025-2027年PE为19/19/16倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，整体收入指引从415-430亿元上调至425-435亿元。考虑下游需求持续回暖以及TIDES业务快速发展，我们上调盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为134.07/151.27/179.39亿元（原预计112.97/128.58/154.93亿元），EPS为4.67/5.27/6.25元，当前股价对应PE为21.2/18.8/15.8倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券  较好

考虑到小分子CRDMO的回暖、GLP-1RA等多肽药物起量下TIDES的加速增长，以及公司在业务/产能/人员/客户等方面的布局与优势地位，我们预计2025-2027年公司营收分别为435、500、564亿元，考虑到后期项目增多下规模效应带来的利润率提升及2025年非经常性损益的扰动，我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为149、146、173亿元。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--药明康德(603259)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见药明康德(603259)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

药明康德
89.12 -2.29% -2.09
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  • 中国银河 10/28
    药明康德
    操作：买入
    买入价： 110.21
    公司作为国内一体化CXO龙头，TIDES业务高景气有望带动公司业绩持续增长。参考公司上调的全年业绩指引，我们预计公司2025-2027年归母净利润为167.17、163.48、198.74亿元，同比增长76.9%、-2.2%、21.6%，当前股价对应2025-2027年PE为19/19/16倍，维持“推荐”评级。【药明康德】2025年三季报业绩点评：持续聚焦CRDMO，再次上调全年指引
  • 中国银河 10/28
    药明康德
    基本面：较好
    公司作为国内一体化CXO龙头，TIDES业务高景气有望带动公司业绩持续增长。参考公司上调的全年业绩指引，我们预计公司2025-2027年归母净利润为167.17、163.48、198.74亿元，同比增长76.9%、-2.2%、21.6%，当前股价对应2025-2027年PE为19/19/16倍，维持“推荐”评级。【药明康德】2025年三季报业绩点评：持续聚焦CRDMO，再次上调全年指引
  • 天气巨热无比 13小时前
    药明康德
    基本面：较好
    国内一体化CXO龙头，在手订单高速增长，TIDES业务带动化学板块持续高增，计公司2025-2027年归母净利润为167.17、163.48、198.74亿元
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