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U股票 - 基本面

11/26 11:45
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恒瑞医药(600276)基本面分析：3家机构给予“好评”——2025H1创新药进入快速放量阶段，国际化贡献利润持续增长

【U财经】11月26日数据显示：3家机构给予恒瑞医药(600276)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第210。


给予“好评”的机构：3家

天风证券  较好

考虑到公司创新药产品持续放量，我们将公司2025-2027年营业收入从313.43、356.68和408.40亿元，上调至337.61、363.68和441.58亿元;将2025-2027年的归母净利润从70.10、80.51、94.32亿元上调至90.21、98.78和117.20亿元。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

2024年12月，公司将DLL3ADC授权给美国IDEAYA，预计将于2025年确认7500万美元首付款。此外2025年3月，公司将Lp（a）抑制剂授权给默沙东，预计将于2025年确认2亿美元首付款。此外，公司持续深化全球布局，目前正在推进超20项海外临床试验，2024年公司4款ADC药物获得美国FDA的快速通道认定，3款首仿产品在美国获批上市。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券  较好

暂不考虑公司筹划发行H股上市对报表的影响，我们看好公司研发兑现和创新出海前景，预计公司2025/2026/2027年营收分别为308.45/348.67/397.48亿元，同比增长10.22%/13.04%/14.00%。归母净利润69.46/77.05/89.32亿元，同比增长9.63%/10.92%/15.93%，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见恒瑞医药(600276)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

恒瑞医药
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    恒瑞医药
    操作：买入
    买入价： --
    我们预计公司2025-2027年净利润101亿元、90.9亿元、104亿元，YOY+59.3%、-9.9%、+14.5%,，EPS分别为1.52元、1.37元、1.57元，目前A估值分别为41X/45X/40X，估值合理，BD交易将继续增厚净利，创新药增长较快，我们维持“买进”评级。【恒瑞医药】主业稳健，BD交易将增厚公司业绩
  • 中邮证券 11/03
    恒瑞医药
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    买入价： 64.15
    预计公司25/26/27年收入分别为344.4/390.5/438.8亿元，同比增长23.1%/13.4%/12.4%；归母净利润为91.8/107.0/117.7亿元，同比增长44.9%/16.6%/10.0%，对应PE为45/39/35倍。公司为根植中国、全球领先的创新型制药企业，已形成行业领先且高度差异化的创新产品矩阵，维持“买入”评级。【恒瑞医药】收入内生增速稳健，关注BD首付款落地节奏
  • 中国银河 10/31
    恒瑞医药
    操作：买入
    买入价： 62.88
    考虑公司研发管线丰富，且有较大体量授权收入确认贡献业绩增量，我们预计公司2025-2027年归母净利润为86.66/100.73/121.31亿元，同比增长37%/16%/20%，EPS分别为1.31/1.52/1.83元，当前股价对应2025-2027年PE为49/42/35倍，维持“推荐”评级。【恒瑞医药】恒瑞医药2025年三季报业绩点评：业绩保持稳定增长，创新兑现&国际化加速
  • 天气巨热无比 09/03 16:33
    恒瑞医药
    基本面：较好
    25H1，公司6款1类新药获批上市，6个创新药的新适应症获批上市，5项NDA获受理，10项进入III期，22项进入II期，15项首次进入I期。公司正针对100多款在研创新药开展400余项临床试验，我们认为公司创新药收入占比有望持续提升，此外创新药管线厚度奠定出海BD常态化，驱动业绩稳步增长
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公司继续拓展国际市场，多款药物海外商业化稳步推进卡瑞利珠单抗在海外取得较大进展。

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