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U股票 - 操作

11/26 09:15
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中国中免(601888)：4家机构给予“买入”评级——离岛免税数据回暖 口岸免税恢复增长

【U财经】11月26日数据显示：4家机构给予中国中免(601888)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第242。


给予“买入”评级的机构：4家

太平洋  买入

预计2025-2027年中国中免将实现归母净利润40.29/49.81/56.88亿元，同比增速-5.59%/23.64%/14.2%。预计2025-2027年EPS分别为1.95/2.41/2.75元/股，对应2025-2027年PE分别为39X、31X和27X，关注政策催化下的需求回暖以及免税店运营情况，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

前三季度累计来看海南离岛免税仍受转化率扰动回落，同时结合汇兑变化，我们下调公司2025-2027年归母净利润至39.5/47.3/54.8亿元（此前25-27年为48.3/55.4/63.8亿元），对应PE估值40/33/29x。单三季度在毛利率稳定基础上公司收入端迎来2024年以来首次企稳，同时伴随离岛、市内、口岸免税店利好政策持续出台，以及公司作为全球免税龙头积极应对四季度旺季与海南封关机遇，若消费趋势进一步企稳回暖则公司在 “海南+机场+市内+线上”全渠道具备盈利潜力，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  买入

公司Q3净利率下行主要受成本费用刚性影响，考虑Q4海南渠道销售改善，净利率预计将现边际改善。预计2025-27年公司归母净利38.8亿、47.5亿、54.8亿元，对应PE估值为39X/32X/28X。基于当前政策已明确免税行业作为提振消费及扩大入境消费的重要渠道，公司作为行业龙头未来有望继续受益潜在政策优化宏利，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--中国中免(601888)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国中免(601888)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国中免
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    公司Q3业绩拐点明确，核心海南业务企稳回升，市内免税政策落地为第二成长曲线打开新空间。随着离岛政策优化、口岸渠道复苏及数字化运营深化，公司有望重回业绩增长轨道。预计2025-2027年公司归母净利润分别为40.30/48.25/59.15亿元，EPS分别为1.95/2.33/2.86元，当前股价对应PE分别为45/38/31倍，维持 “买入”评级。 【中国中免】免税政策密集利好落地，经营触底反弹信号强化
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  • 天气巨热无比 11/11 15:01
    中国中免
    基本面：较好
    三季度期间费用为72.47亿元，较上年同期减少3.20亿元，但期间费用率为18.18%，较上年同期上升0.59个百分点，后续市内免税店加速布局，国际市场同步推进，预计2025-2027年中国中免将实现归母净利润40.29/49.81/56.88亿元
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