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建邦科技(920242)
2025Q1-3实现营业收入同比增长8.99%，维持“买入”评级
建邦科技公布三季报，2025Q1-3实现营业收入5.86亿元，同比增长8.99%；归母净利润7228万元同比-4.46%。2025第三季度单季营收2.11亿元，同比下滑7.10%，归母净利润2287万元，同比下降37.86%。主要受境外客户Cardone母公司破产重组影响，建邦科技对其应收账款全额计提坏账准备，导致信用减值损失同比增加1017万元。考虑到信用减值损失的增加及中美关税的不确定性提升，我们小幅下调2025、维持2026-2027年盈利预测，预计2025-2027年实现归母净利润1.03/1.46/1.66亿元（原值1.23/1.46/1.66），对应EPS为1.56/2.22/2.52元，当前股价对应PE为21.8/15.3/13.5X。考虑到建邦科技保持高增长态势，电子电气产品和非汽车产品均实现较大增长，我们维持“买入”评级。
合作青岛海邦光科设立子公司，开发光电混合互联互通类产品
2025年10月建邦科技公告，与青岛海邦光科签订了投资合作协议，双方拟共同在山东省青岛市设立青岛建邦智光汽车电子科技有限公司。建邦智光注册资本为100万元，其中建邦科技出资51万元，占注册资本的51%；海邦光科出资49万元，占注册资本的49%。此次建邦科技设立合资子公司旨在与海邦光科一起开发光电混合互联互通类产品。
泰国子公司进入生产阶段，拓曼电子拟购买厂房扩大研发生产规模
2025年8月2日公告，泰国工厂取得《开业许可证书》，标志着泰国子公司铸造类汽车零部件生产项目已正式转入生产阶段。现有厂房已不能满足全资子公司青岛拓曼电子科技有限公司的研发、办公、生产需求，因而公司拟以自有资金717.55万元购买三层工业楼宇一栋，面积共计2,050.13平方米。
风险提示：全球贸易摩擦持续加剧风险、新产品产能不稳定风险、汇率波动风险。
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