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11/04 13:15
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稳健医疗(300888)研报解读--东吴证券：双主业高质量增长，Q3业绩靓丽

东吴证券近期发布了稳健医疗(300888)研究报告：“【稳健医疗】2025年三季报点评：双主业高质量增长，Q3业绩靓丽”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

维持2025-2027年归母净利润预测值10.45/12.37/14.94亿元，对应PE分别为23/19/16X，维持“增持”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

分产品看，25Q1-Q3高端敷料/手术室耗材/健康个护品类分别实现收入7.2/11.5/3.6亿元，分别同比+26.2%/+185.3%/+24.6%，高价值产品占比显著提升，产品结构持续优化。分渠道看，25Q1-Q3国外销售收入21.8亿元/yoy+81.7%（其中东南亚与中东自主品牌业务合计增幅超20%），占医疗板块比重上升至57%；C端业务（国内药店、国内外电商）同比增速为25.8%，其中跨境电商主要子品牌在亚马逊同比增长超45%。

<研报原文> 东吴证券--【稳健医疗】2025年三季报点评：双主业高质量增长，Q3业绩靓丽



【延伸】

● 【U财经】提供了稳健医疗(300888)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见稳健医疗(300888)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

稳健医疗
42.84 -1.06% -0.46
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  • 东吴证券 11/02
    稳健医疗
    操作：买入
    买入价： --
    维持2025-2027年归母净利润预测值10.45/12.37/14.94亿元，对应PE分别为23/19/16X，维持“增持”评级。【稳健医疗】2025年三季报点评：双主业高质量增长，Q3业绩靓丽
  • 国信证券 10/30
    稳健医疗
    操作：买入
    买入价： 40.28
    看好消费核心品类驱动增长，医疗业务整合扩大份额。公司前三季度收入和净利润均实现30%以上的增长，单三季度利润增速进一步提速，业绩增长主要是受益于消费业务的产品驱动和医疗业务内生外延增长，并且在股权激励较快增长的目标下集团具有较强的驱动力，我们看好公司持续表现出色的成长性，并且在充沛的现金流支撑下维持较好的分红水平。我们维持盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为10.1/11.7/13.5亿元，同比 增长44.7%/16.1%/15.5%。维持48-52元目标价，对应2026年PE24-26x，维持“优于大市”评级。 【稳健医疗】第三季度业绩亮眼，收入利润均实现加速增长
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