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11/04 12:45
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永兴材料(002756)研报解读--东吴证券：碳酸锂成本优势维持，涨价弹性可期

东吴证券近期发布了永兴材料(002756)研究报告：“【永兴材料】2025年三季报点评：碳酸锂成本优势维持，涨价弹性可期”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>考虑特钢受需求影响，下调25-27年盈利预测，预计公司25-27年归母净利润为7.0/9.8/14.1亿元（原预期9.0/11.1/16.7亿元），同比-32%/+39%/+44%，对应PE为32x/23x/16x，考虑公司资源优势突出，成本优势显著，维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【永兴材料】2025年三季报点评：碳酸锂成本优势维持，涨价弹性可期



【延伸】

● 【U财经】提供了永兴材料(002756)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见永兴材料(002756)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

永兴材料
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  • 中国银河 11/10
    永兴材料
    操作：买入
    买入价： --
    公司是国内锂云母龙头，成本优势显著，在行业低谷期仍能保持市场份额，积极推进采选冶一体化扩产，提升资源保障能力。预计公司2025-2027年归母净利润为7.50/10.7/14.25亿元，对应EPS为1.39/1.98/2.64元，对应PE为37/26/19x，维持“推荐”评级。【永兴材料】2025年三季报点评：锂价回升，云母龙头业绩有望充分受益
  • 东吴证券 11/02
    永兴材料
    基本面：较好
    考虑特钢受需求影响，下调25-27年盈利预测，预计公司25-27年归母净利润为7.0/9.8/14.1亿元（原预期9.0/11.1/16.7亿元），同比-32%/+39%/+44%，对应PE为32x/23x/16x，考虑公司资源优势突出，成本优势显著，维持“买入”评级。【永兴材料】2025年三季报点评：碳酸锂成本优势维持，涨价弹性可期
  • 东吴证券 11/02
    永兴材料
    操作：买入
    买入价： 49.16
    考虑特钢受需求影响，下调25-27年盈利预测，预计公司25-27年归母净利润为7.0/9.8/14.1亿元（原预期9.0/11.1/16.7亿元），同比-32%/+39%/+44%，对应PE为32x/23x/16x，考虑公司资源优势突出，成本优势显著，维持“买入”评级。【永兴材料】2025年三季报点评：碳酸锂成本优势维持，涨价弹性可期
  • 股市风云 01/09 16:37
    永兴材料
    操作：观望持有
    此前由于采矿端产能不足，公司虽然获得全部原矿但矿端少数股东损益计入成本，随着原矿产能提升化山瓷石矿或将按照股东权益比例分配原矿，叠加公司产能爬坡造就规模效应，碳酸锂成本有望获得进一步优化，成本优势铸就护城河
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