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珀莱雅(603605)：9家机构给予“买入”评级——费投前置扰动利润，多品牌势能强劲

【U财经】11月4日数据显示：9家机构给予珀莱雅(603605)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第41。


给予“买入”评级的机构：9家

华鑫证券  买入

公司是中国本土领先的多品牌美妆集团，核心业务聚焦化妆品研产销，品牌优势显著，随着老品迭代与新品拓展，品牌势能持续释放。根据2025年三季报，我们预计2025-2027年EPS分别为4.17/4.73/5.29元，当前股价对应PE分别为18/16/14倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

公司是国内组织灵活、效率领先的化妆品龙头，拟在港交所主板挂牌上市，推进国际化战略及增强境外融资能力，未来国货美妆龙头有望晋升为全球化妆品龙头。盈利能力方面公司不断优化，降本增效成效显现。考虑到2025年为公司调整期，调整初期费用投放较大，我们将公司2025-2027年归母净利润预测由18.0/20.5/23.2亿元下调至16.1/17.8/20.3，分别同比+4%/+10%/+14%，2025-2027年PE对应最新收盘价分别为19/17/15X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

珀莱雅作为国货美妆龙头，我们预计25-27年公司归母净利润分别为16.9亿元、19.0亿元、21.6亿元，同比增速分别为+8.8%/+12.6%/+13.5%，当前股价对应PE分别为17X/15X/14X，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--珀莱雅(603605)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见珀莱雅(603605)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

珀莱雅
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  • 华鑫证券 11/03
    珀莱雅
    操作：买入
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    公司是中国本土领先的多品牌美妆集团，核心业务聚焦化妆品研产销，品牌优势显著，随着老品迭代与新品拓展，品牌势能持续释放。根据2025年三季报，我们预计2025-2027年EPS分别为4.17/4.73/5.29元，当前股价对应PE分别为18/16/14倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。【珀莱雅】公司事件点评报告：费投前置扰动利润，多品牌势能强劲
  • 国元证券 11/01
    珀莱雅
    操作：买入
    买入价： --
    我们认为公司主品牌稳健增长，二三梯队子品牌表现靓丽，看好公司国内美妆生态大集团的打造。我们调整盈利预测，预计2025-2027年EPS分别为4.04/4.52/5.02元/股，对应PE为18/16/15x，维持“买入”评级。【珀莱雅】2025年三季报点评：大促节奏前置致Q3收入利润增长承压，洗护品类延续高增
  • 东吴证券 11/01
    珀莱雅
    操作：买入
    买入价： --
    公司是国内组织灵活、效率领先的化妆品龙头，拟在港交所主板挂牌上市，推进国际化战略及增强境外融资能力，未来国货美妆龙头有望晋升为全球化妆品龙头。盈利能力方面公司不断优化，降本增效成效显现。考虑到2025年为公司调整期，调整初期费用投放较大，我们将公司2025-2027年归母净利润预测由18.0/20.5/23.2亿元下调至16.1/17.8/20.3，分别同比+4%/+10%/+14%，2025-2027年PE对应最新收盘价分别为19/17/15X，维持“买入”评级。【珀莱雅】2025年三季报点评：调整期业绩承压，多品牌长期成长可期
  • 投资本质 04/28 14:53
    珀莱雅
    基本面：较好
    25Q1公司实现营业收入23.59亿元，同比+8.13%；实现归母净利润3.90亿元，同比+28.87%。主品牌稳健增长，二三梯队子品牌表现靓丽，看好公司国内美妆生态大集团的打造。预计2025-2027年EPS分别为4.59/5.32/6.06元/股
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