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核心观点
市场行情回顾：截止到10月31日周五收市：本周上证指数+0.11%，报3954.79点；沪深300指数-0.43%，报4640.67点；SW有色金属行业指数+2.56%，报7595.37点。分子行业来看，本周有色金属行业5个二级子行业中，工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为+1.91%、+0.61%、+3.47%、+6.31%、+0.98%。
重点金属价格数据：本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于87,010元/吨、21,300元/吨、22,355元/吨、17,390元/吨、120,590元/吨、283,910元/吨，较上周变动幅度分别为+0.16%、+0.33%、+0.29%、-0.80%、-1.14%、+0.16%。本周伦敦LME铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于10,892美元/吨、2,888美元/吨、3,050美元/吨、2,025美元/吨、15,250美元/吨、36,180美元/吨，较上周变动幅度分别为-0.65%、+1.01%、+0.81%、+0.42%、-0.72%、+1.06%。本周上期所黄金、白银分别收于921.92元/克、11,441元/千克，较上周变动幅度分别为-2.53%、-0.06%。本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、烧结钕铁硼N35毛坯分别收于53.15万元/吨、662.5万元/吨、158万元/吨、132.5元/公斤，较上周变动+5.56%、-1.85%、+2.27%、+3.92%。本周电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级氢氧化锂、澳洲锂精矿价格分别收于82500元/吨、81500元/吨、78250元/吨、870美元/吨，较上周变动+5.10%、+5.84%、+1.46%、+9.43%。本周国内电解钴、0.998MB电解钴、四氧化三钴、硫酸钴分别收于39.05万元/吨、24.5美元/磅、34.75万元/吨、8.95万元/吨，较上周变动-0.26%、+5.38%、0.00%、0.00%。本周钨精矿、镁锭、海绵钛、钼精矿分别收于300000元/吨、16950元/吨、4.85万元/吨、4295元/吨度，较上周变动+6.38%、-1.17%、0.00%、-2.50%。
投资建议：中美元首会晤达成重要共识，美方取消“芬太尼关税”，将对等关税暂停一年，并暂停实施出口管制50%穿透性规则与对华海事、物流和造船业301调查措施一年；中方也将相应暂停实施针对美方的出口管制反制措施一年。中方暂停反制措施包括稀土磁材出口管制，这将有助于稀土磁材出口需求的恢复，有利于稀土价格的重新上涨，建议关注北方稀土、盛和资源、广晟有色、中国稀土。此外，商务部公布《2026—2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序》，政策落地后锑相关金属材料出口或也将逐步复苏，有望带动此前持续下跌的国内锑价企稳回升，建议关注湖南黄金、华锡有色、华钰矿业。国内外储能需求旺盛，国内锂电池排产环比持续提升并传导至上游锂电正极材料环节，部分头部材料厂商已满产，使订单已外溢到二三线材料厂商；产业链下游高景气下，带动上游碳酸锂需求增加并出现供应缺口，致使国内碳酸锂库存在进入10月后加速去化至12.5万吨以下，驱动锂价持续上涨。预计11月在下游旺盛需求下，国内碳酸锂库存或将继续去化以支撑价格走强，建议关注中矿资源、雅化集团、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业。
风险提示：1）国内经济复苏不及预期的风险；2）美联储降息不及预期的风险；3）有色金属价格大幅下跌的风险；4）中美关税贸易对抗超预期的风险。
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