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11/02 13:15
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安图生物(603658)研报解读--国金证券：三季度业绩短期承压，未来有望逐步恢复

国金证券近期发布了安图生物(603658)研究报告：“【安图生物】三季度业绩短期承压，未来有望逐步恢复”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.08、13.40、16.17亿元，同比-7%、+21%、+21%，现价对应PE为20、16、14倍，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

Q3公司收入毛利率65.61%，同比-1.19pct。公司国内市场通过集中带量采购落地工作，在原有用户基础上拓展新的客户，加速对其他品牌的市场置换，进一步巩固和提升了市场占有率，但由于国内试剂市场整体需求较弱及产品价格因素影响，业绩短期承压明显，后续有望逐步恢复。

<研报原文> 国金证券--【安图生物】三季度业绩短期承压，未来有望逐步恢复



【延伸】

● 【U财经】提供了安图生物(603658)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见安图生物(603658)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

安图生物
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    Q3公司收入毛利率65.61%，同比-1.19pct。公司国内市场通过集中带量采购落地工作，在原有用户基础上拓展新的客户，加速对其他品牌的市场置换，进一步巩固和提升了市场占有率，但由于国内试剂市场整体需求较弱及产品价格因素影响，业绩短期承压明显，后续有望逐步恢复。 【安图生物】三季度业绩短期承压，未来有望逐步恢复
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    预计公司2023-2025 收入有望分别实现44.91 亿元、52.54 亿元和64.57 亿元（前值分别为48.05 亿元、55.40 亿元和67.46 亿元），同比增长分别约1.1%、17.0%和22.9%
  • 热点 11/08 16:25
    安图生物
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    产品线布局全面，形成“免疫诊断+生化诊断+微生物诊断+分子诊断”全产品线布局，市场份额逐步扩大，综合优势显著
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