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迈瑞医疗(300760)研报解读--国金证券：国际市场增长加速，业务市占率稳步提升

国金证券近期发布了迈瑞医疗(300760)研究报告：“【迈瑞医疗】国际市场增长加速，业务市占率稳步提升”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

预计2025-2027年公司归母净利润分别为100.94、117.72、136.83亿元，同比-13%、+17%、+16%，现价对应PE为27、23、20倍，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

在生命信息与支持领域，公司推出了瑞智围术期决策辅助系统、瑞智设备管理信息系统、4K三维全域荧光智能影像平台、SV50呼吸机、手动腔镜直线型切割吻合器和钉仓、一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓、VetiNet CMS动物中心监护系统、WATO A7动物麻醉系统等新产品。在医学影像领域，公司推出了多功能术中可视化超声系统EagusTEX20系列等新产品。高端领域新产品有望带动公司长期利润率回升。

<研报原文> 国金证券--【迈瑞医疗】国际市场增长加速，业务市占率稳步提升

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

迈瑞医疗

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相关分析

国信证券 11/06

迈瑞医疗

操作：买入

买入价： --

考虑国内业务仍处于市场环境和医疗政策影响下的调整期，下调盈利预测，预计2025-27年归母净利润为98.79/111.53/131.29亿（原为110.93/126.16/145.01亿），同比增速-15.3%/12.9%/17.7%，当前股价对应PE为25.3/22.4/19.0x。公司作为国产医疗器械龙头，研发实力强劲，“设备+IT+AI”的数智化布局有望重新定义中国医疗器械的全球坐标，维持“优于大市”评级。【迈瑞医疗】国际业务增长稳健，第四季度营收同比增长有望提速
太平洋 11/06

迈瑞医疗

操作：买入

买入价： 206.27

我们预计，2025-2027年公司营业收入分别为339.64/380.23/435.62亿元，同比增速为-7.52%/11.95%/14.57%；归母净利润分别为96.76/109.88/128.08亿元，同比增速为-17.08%/13.56%/16.56%；EPS分别为7.98/9.06/10.56元，当前股价对应2025-2027年PE为26/23/20倍。维持“买入”评级。【迈瑞医疗】迈瑞医疗：营收拐点如期而至，海外市场稳步增长
太平洋 11/06

迈瑞医疗

基本面：较好

国内市场方面，得益于上半年医疗设备招标活动的恢复，从第三季度开始国内设备类业务均开始复苏，营收同比降幅明显收窄。更重要的是，公司在众多优势产品领域保持了领先的市场地位与高赢单水平。结合公司打造的“设备+IT+AI”生态系统优势，将为未来的智慧医院建设与医疗卫生系统的数智化创新贡献独一无二的价值。【迈瑞医疗】迈瑞医疗：营收拐点如期而至，海外市场稳步增长
天气巨热无比 07/18 15:57

迈瑞医疗

基本面：较好

数智化转型将助推公司的全球高端突破，而新兴业务的高速发展将驱动业绩增长，院端招采稳步恢复，国内业务复苏在望；海外高端市场持续拓围，海外收入比重有望持续提升，预计2025-2027年归母净利润分别为129.1/148.7/171.4亿元