07/06 12:15

天味食品(603317)基本面分析：8家机构给予“好评”——业绩承压，线上快速增长

【U财经】7月6日数据显示：8家机构给予天味食品(603317)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第9。

给予“好评”的机构：8家

短期看，公司业绩略有承压；但全年看公司将从产品聚焦、渠道补强、品牌势能、外延增长4个方面着手力争完成全年目标，利润方面随着收入增长以及规模优势体现，利润率有望提升。长期看，公司有望补充弱势渠道，区域性单品有望贡献增长。根据25Q1财报，我们调整盈利预测，预计25-27年营收为37/41/45亿元（前值为40/45/49亿元），同增7%/11%/10%；归母净利润为6.5/7.3/8.1亿元（前值为7.4/8.5/9.5亿元），同增4%/12%/11%，对应PE分别为20X/18X/16X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

24年业绩符合预期，我们调整25-26年收入预期为38.5/42.3亿元（此前25-26年预期为37.7/41.9亿元），并新增27年收入预期为46.7亿元，25-27年收入同比+11%/+10%/+11%；调整25-26年归母净利润预期为7.1/7.8亿元（此前25-26年预期为6.6/7.5亿元），并新增27年归母净利润预期为8.6亿元，25-27年归母净利润同比+13%/+10%/+11%，对应PE分别为21/19/17x，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

伴随着餐饮连锁化和家庭小型化趋势，复调行业渗透率将持续提升，龙头企业有望受益于供应链、渠道、品牌等资源优势，实现市占率提升。另外公司采用内生+外延形式，陆续收购食萃食品、加点滋味，补齐渠道和品类短板。看好内外融合、相互赋能，有望提升经营效率。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--天味食品(603317)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见天味食品(603317)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

天味食品

11.49 +0.70% +0.08

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股下一交易日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

天风证券 05/29

天味食品

操作：买入

买入价： 11.86

短期看，公司业绩略有承压；但全年看公司将从产品聚焦、渠道补强、品牌势能、外延增长4个方面着手力争完成全年目标，利润方面随着收入增长以及规模优势体现，利润率有望提升。长期看，公司有望补充弱势渠道，区域性单品有望贡献增长。根据25Q1财报，我们调整盈利预测，预计25-27年营收为37/41/45亿元（前值为40/45/49亿元），同增7%/11%/10%；归母净利润为6.5/7.3/8.1亿元（前值为7.4/8.5/9.5亿元），同增4%/12%/11%，对应PE分别为20X/18X/16X，维持“买入”评级。【天味食品】业绩承压，线上快速增长
华鑫证券 05/07

天味食品

操作：买入

买入价： 11.29

公司作为复调赛道龙头，通过产品推新夯实火锅底料与中式复调竞争力，依托食萃补齐线上中小B端客户短板，并购加点滋味发挥渠道协同作用。根据2025年一季报，我们调整公司2025-2027年EPS分别为0.64/0.72/0.80（前值为0.67/0.75/0.83）元，当前股价对应PE分别为18/16/14倍，维持“买入”投资评级。【天味食品】公司事件点评报告：错期下业绩边际承压，终端动销环比改善
投资本质 11/30 11:17

天味食品

估值：15.00
投资本质 11/30 11:17

天味食品

素质：中等

23Q3末，天味食品经销商数量合计3285家，环比Q2末减少20家，公司继续强化优商扶商，经销商团队持续调整优化。