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U股票 - 基本面

07/06 11:15
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扬农化工(600486)基本面分析：3家机构给予“好评”——农化景气触底回升，葫芦岛项目放量在即

【U财经】7月6日数据显示：3家机构给予扬农化工(600486)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第282。


给予“好评”的机构：3家

山西证券  较好

葫芦岛项目包含5000吨/年烯草酮、100吨/年啶菌噁唑、2500吨/年氟唑菌酰羟胺。截止4月28日，根据隆众资讯，烯草酮市场价格已涨至85500元/吨，较年初上涨17.1%，系国内头部企业事故停产所致；啶菌噁唑和氟唑菌酰羟胺分别为沈阳科创和先正达的登记的创制药，投产后可快速打开下游市场。另外公司申报的两个创制品种喹菌胺与四氟苯烯菊酯，于2月和4月先后获得国际标准化组织农药通用名技术委员会(ISO/TC81)临时批准，可进一步提升其大田农药与卫生用药双领域的竞争力。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券  较好

作为国内农药龙头，公司在建项目有序推进，同时受益先正达集团内部资源协同，我们预期公司中长期成长性持续。我们维持公司2025~2027年盈利预测，2025~2027年净利润分别为13.55、16.43和20.95亿元，对应EPS分别为3.33、4.04和5.15元，当前股价对应P/E值分别为16、13和10倍。维持“强烈推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

考虑农药行业竞争加剧、盈利承压，我们下调2025-2026、新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为14.10（-0.85）、16.00（-4.88）、18.23亿元，对应EPS为3.47、3.93、4.48元/股，当前股价对应PE为15.6、13.7、12.0倍。我们看好公司深化提质增效，随着葫芦岛项目有序推进，中长期成长性确定，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见扬农化工(600486)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

扬农化工
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    扬农化工
    操作：买入
    买入价： 60.02
    我们看好农药行业进入补库周期，公司作为龙头企业有望享受行业红利，预计公司2025~2027年归母净利润为13.28/15.76/17.74亿元折合EPS分别为3.27，3.88，4.36元，目前股价对应PE估值分别为18.38，15.48，13.76倍，维持“买入”投资评级。【扬农化工】业绩平稳增长，农化景气度回升
  • 股市风云 01/02 17:05
    扬农化工
    基本面：较好
    农药龙头
  • 股市风云 01/02 17:05
    扬农化工
    估值：66.00
    近年来公司“优嘉”项目持续放量，在补充公司优势品种产能的同时，积极拓展新型农药品种，为公司业绩稳步增长持续注入动能，公司近十年归母净利润复合增长率为25%。
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