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07/05 13:15
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龙湖集团(00960)研报解读--东方证券：25年有望穿越债务周期，运营业务继续助力转型突围

东方证券近期发布了龙湖集团(00960)研究报告：“25年有望穿越债务周期，运营业务继续助力转型突围”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：10.24元

基本面：暂无

<研报摘要>公司凭借大体量且较为优质的经营性资产融资置换信用债以优化债务结构，财务安全性提升。行业下行期开发业务形成一定拖累，而经营业务支撑利润基本盘，穿越债务周期后新旧动能转换有望加速。根据公司经营近况，调整对销售增速、毛利率等预测，调整后25-27年归母净利润预测值为79.2/81.5/85.1亿元（原预测25年为98.9亿元）。参考可比公司，给予公司2025年PE估值为8x，对应目标价10.24港元。（1港元=0.911人民币），维持买入评级。

<研报原文> 东方证券--25年有望穿越债务周期，运营业务继续助力转型突围



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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龙湖集团
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相关分析
  • 东方证券 07/04
    龙湖集团
    操作：买入
    买入价： --
    公司凭借大体量且较为优质的经营性资产融资置换信用债以优化债务结构，财务安全性提升。行业下行期开发业务形成一定拖累，而经营业务支撑利润基本盘，穿越债务周期后新旧动能转换有望加速。根据公司经营近况，调整对销售增速、毛利率等预测，调整后25-27年归母净利润预测值为79.2/81.5/85.1亿元（原预测25年为98.9亿元）。参考可比公司，给予公司2025年PE估值为8x，对应目标价10.24港元。（1港元=0.911人民币），维持买入评级。25年有望穿越债务周期，运营业务继续助力转型突围
  • 东方证券 07/04
    龙湖集团
    估值：10.24
    公司凭借大体量且较为优质的经营性资产融资置换信用债以优化债务结构，财务安全性提升。行业下行期开发业务形成一定拖累，而经营业务支撑利润基本盘，穿越债务周期后新旧动能转换有望加速。根据公司经营近况，调整对销售增速、毛利率等预测，调整后25-27年归母净利润预测值为79.2/81.5/85.1亿元（原预测25年为98.9亿元）。参考可比公司，给予公司2025年PE估值为8x，对应目标价10.24港元。（1港元=0.911人民币），维持买入评级。25年有望穿越债务周期，运营业务继续助力转型突围
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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