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07/05 12:45
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锦泓集团(603518)研报解读--天风证券：TW授权加速落地，云锦价值禀赋凸显

天风证券近期发布了锦泓集团(603518)研究报告：“【锦泓集团】TW授权加速落地，云锦价值禀赋凸显”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

维持“增持”评级， 基于IP授权品类和云锦线上投流爬坡过程，我们调整盈利预测，预计25-27年营收为46亿元、49亿元、52亿元（前值为47亿元、52亿元、58亿元） 归母净利为3.6亿元、4.3亿元、5.0亿元（前值为4.1亿元、4.8亿元、5.6亿元） EPS分别为1.03元、1.24元以及1.44元（前值为1.17元、1.38元、1.61元）。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

2024年IP授权业务收入为3356万元，同比增长88%，毛利率99%，云锦业务收入为8137万元，同比增长64%，毛利率75%。IP授权和云锦业务营收增速快、盈利高，未来有望成为公司业绩的重要增量。

<研报原文> 天风证券--【锦泓集团】TW授权加速落地，云锦价值禀赋凸显



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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锦泓集团
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    锦泓集团
    基本面：较好
    2024年IP授权业务收入为3356万元，同比增长88%，毛利率99%，云锦业务收入为8137万元，同比增长64%，毛利率75%。IP授权和云锦业务营收增速快、盈利高，未来有望成为公司业绩的重要增量。【锦泓集团】TW授权加速落地，云锦价值禀赋凸显
  • 天风证券 07/03
    锦泓集团
    操作：买入
    买入价： 10.00
    维持“增持”评级， 基于IP授权品类和云锦线上投流爬坡过程，我们调整盈利预测，预计25-27年营收为46亿元、49亿元、52亿元（前值为47亿元、52亿元、58亿元） 归母净利为3.6亿元、4.3亿元、5.0亿元（前值为4.1亿元、4.8亿元、5.6亿元） EPS分别为1.03元、1.24元以及1.44元（前值为1.17元、1.38元、1.61元）。【锦泓集团】TW授权加速落地，云锦价值禀赋凸显
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