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U分析

2025/07/05 12:45
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艾迪药业(688488)研报解读--开源证券：期权激励助力新药放量，HIV治疗+预防全面布局

开源证券近期发布了艾迪药业(688488)研究报告：“【艾迪药业】公司信息更新报告：期权激励助力新药放量，HIV治疗+预防全面布局”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

基于HIV新药快速放量，我们上调2025-2027年归母净利润预测为-0.02、0.44、0.88亿元（原预测为-0.03、0.21、0.77亿元），EPS为-0.00、0.10、0.21元/股，当前股价对应PS为8.4、6.0、5.0倍。公司艾滋病产品有望持续放量，叠加管线陆续推进，我们维持公司“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

我们看好公司HIV新药持续放量，“HIV治疗+预防”全面布局有望进一步抬升公司估值；同时控股南大药业打造第二成长曲线，我们预计2025年公司“HIV新药＋人源蛋白”业务齐头并进，业绩持续向好。

<研报原文> 开源证券--【艾迪药业】公司信息更新报告：期权激励助力新药放量，HIV治疗+预防全面布局



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

艾迪药业
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  • 开源证券 11/10
    艾迪药业
    操作：买入
    买入价： --
    公司持续巩固国内抗HIV领域的优势地位，实现HIV新药销售的稳步增长；在整合酶抑制剂、人源蛋白双领域取得突破性创新；创新成果频登IAS、EACS等国际学术舞台，复邦德首获非洲上市许可，中国抗艾原研药正式扎根全球重点市场。公司构建完整HIV研发管线：整合酶抑制剂ACC017片Ⅲ期临床首例入组；国产首个进入临床的整合酶复方制剂ADC118片进入临床阶段；多替拉韦钠原料药获得上市批准。公司实质性推动人源蛋白领域：目前注射用AD108、ADB116（高分子量尿激酶）均已获批临床。在HIV预防领域，公司研发HIV暴露前预防药物并获得多个PCC，一款潜在HIV长效药物的IND申报前药学和非临床研究基本完成，另一款潜在HIV口服长效药物完成初步药学研究与成药性评估。我们看好公司HIV新药持续放量，“HIV治疗+预防”全布局有望抬升公司估值。【艾迪药业】公司信息更新报告：ACC017片Ⅲ期首例入组，HIV新药稳步增长
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