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中炬高新(600872)基本面分析：6家机构给予“好评”——25Q1业绩承压，毛利率有所提升

【U财经】7月4日数据显示：6家机构给予中炬高新(600872)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第41。

给予“好评”的机构：6家

我们认为25Q1公司业绩承压。全年看，业绩有望稳健增长，预计25-27年营收为60.6/66.6/73.2亿元，同增10%/10%/10%；预计归母净利润为9.9/10.9/12.0亿元，同比+10%/+10%/+10%，对应PE分别为15X/14X/13X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

公司坚定改革方向，并在此过程中不断纠偏，对成本、费用管控更加严格，同时结合市场需求变化推陈出新， Q4 已恢复稳健增长态势。期待公司后续通过餐饮端扩张、收并购赋能，向着股权激励目标迈进。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

公司积极推进内部改革，9月推出价格管控以提高窜货成本、维护公司价盘，24Q4预计将继续以酱油、鸡粉等高毛利产品拓展市场，让利经销商以调动渠道积极性，同时以食用油切入餐饮市场，持续开发特供和定制化等餐饮渠道。截止到2024年10月初，公司库存2.5个月，库存整体稳定。未来随着改革红利逐步释放、年内新增经销商开始放量，叠加春节备货，预计公司业绩有望持续改善。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中炬高新(600872)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中炬高新(600872)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中炬高新

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中炬高新

操作：买入

买入价： 19.46

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中炬高新

操作：买入

买入价： 19.29

维持“买入”评级我们的观点：我们预计25年公司经营节奏前低后高，渠道库存持续去化下，H2有望迎来环比经营改善。渠道端，聚焦传统渠道下沉+电商扩大曝光；产品端，新品积极推广，同时通过产业并购补齐品类短板。全年收入有望实现稳健增长。盈利预测：考虑到公司渠道库存去化进度，我们更新盈利预测，预计2025-2027年公司实现营业总收入58.0/62.1/67.3亿元（25-26年原值为59.7/66.6亿元），同比增长5.1%/7.0%/8.5%；实现归母净利润9.0/9.9/11.1亿元（25-26年原值为9.6/11.0亿元），同比增长1.0%/9.1%/12.3%；当前股价对应PE分别为17/15/14倍，维持“买入”评级。【中炬高新】中炬高新25Q1点评：静待渠道调整见效
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中炬高新

操作：买入

买入价： 19.29

公司改革节奏优化叠加少数股权收回，经营效率持续释放，目前公司营销架构及人员调整步入验证期，关注渠道改革效果释放与并购项目落地进度。根据2025年一季报，我们调整2025-2027年EPS分别为1.17/1.29/1.43（前值为1.22/1.41/1.62）元，当前股价对应PE分别为16/15/14倍，维持“买入”投资评级。【中炬高新】公司事件点评报告：经营节奏边际调整，价盘企稳回升
抓牛股 01/12 17:06

中炬高新

操作：买入

买入价： 26.30

新管理层组建后，预计$中炬高新(SH600872)$ 未来目标有望高于行业平均增速，未来实现高质量发展。结合调味品行业特性，借鉴快消品打法思路，提高管理管理效率，公司市占率与盈利水平仍有较大提升空间