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07/03 13:15
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农夫山泉(09633)研报解读--东方证券：合作进军香港软饮市场，拓展区域贡献增量

东方证券近期发布了农夫山泉(09633)研究报告：“合作进军香港软饮市场，拓展区域贡献增量”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：44.25元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑公司包装水业务舆情后份额恢复速度慢于预期，下调收入、上调毛利率、下调费用率。我们预测公司25-27年每股收益分别为1.29、1.50、1.68元（原预测25年为1.32元）。沿用FCFF估值法，得到公司权益价值为4535亿元，以港元兑人民币汇率0.91计算，对应目标价44.25港元，维持买入评级。

<研报原文> 东方证券--合作进军香港软饮市场，拓展区域贡献增量



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

农夫山泉
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  • 东方证券 07/02
    农夫山泉
    操作：买入
    买入价： 40.10
    考虑公司包装水业务舆情后份额恢复速度慢于预期，下调收入、上调毛利率、下调费用率。我们预测公司25-27年每股收益分别为1.29、1.50、1.68元（原预测25年为1.32元）。沿用FCFF估值法，得到公司权益价值为4535亿元，以港元兑人民币汇率0.91计算，对应目标价44.25港元，维持买入评级。合作进军香港软饮市场，拓展区域贡献增量
  • 东方证券 07/02
    农夫山泉
    估值：44.25
    考虑公司包装水业务舆情后份额恢复速度慢于预期，下调收入、上调毛利率、下调费用率。我们预测公司25-27年每股收益分别为1.29、1.50、1.68元（原预测25年为1.32元）。沿用FCFF估值法，得到公司权益价值为4535亿元，以港元兑人民币汇率0.91计算，对应目标价44.25港元，维持买入评级。合作进军香港软饮市场，拓展区域贡献增量
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