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紫金矿业(601899)研报解读--中国银河：收购Raygorodok金矿，强化中亚资源布局

中国银河近期发布了紫金矿业(601899)研究报告：“【紫金矿业】收购Raygorodok金矿，强化中亚资源布局”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>RG金矿为大型在产露天矿山，不考虑扩产情况，年产金约5.5吨；2024年公司矿产金73吨，该项目对实现公司规划的2028年矿产金100-110吨产量目标具有重要战略意义。RG金矿也将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，利于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区。此外，若RG金矿顺利交割，也将提升紫金黄金国际的上市竞争力。考虑到卡库拉矿山西区停产20天后重启井下采矿作业，我们预计公司2025-2027年归母净利润为412.24、476.14、505.53亿元，对应EPS为1.55、1.79、1.90元，对应PE为12.6、10.9、10.3x，维持“推荐”评级。

<研报原文> 中国银河--【紫金矿业】收购Raygorodok金矿，强化中亚资源布局



【延伸】

● 【U财经】提供了紫金矿业(601899)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见紫金矿业(601899)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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紫金矿业
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  • 中邮证券 07/01
    紫金矿业
    操作：买入
    买入价： 19.50
    我们预计2025-2027年，随着金价中枢稳健上移，铜价高位震荡，公司铜金产销量稳中有升，预计归母净利润为405.65/440.45/500.11亿元，YOY为26.57%/8.58%/13.54%，对应PE为12.78/11.77/10.36。公司若成功分拆黄金子公司于港交所上市，有望重塑黄金业务估值。综上，维持“买入”评级。【紫金矿业】拟收购哈国金矿，全球布局更进一步
  • 天气巨热无比 07/14 15:53
    紫金矿业
    基本面：较好
    RG金矿为大型在产露天矿山，不考虑扩产情况，年产金约5.5吨；2024年公司矿产金73吨，该项目对实现公司规划的2028年矿产金100-110吨产量目标具有重要战略意义，预计公司2025-2027年归母净利润为412.24、476.14、505.53亿元
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