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山西汾酒(600809)研报解读--海通国际：以实力迈入复兴第二阶段

海通国际近期发布了山西汾酒(600809)研究报告：“【山西汾酒】跟踪报告：以实力迈入复兴第二阶段”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：210元

基本面：暂无

<研报摘要>24年公司分红率为60.4%，股息率为3.4%，分红率连续三年提升，强化股东信心。我们预计2025-2027年公司收入为379/410/447亿元，归母净利润分别为128/136/147亿元，对应EPS分别为10.5/11.1/12.0元。参考可比公司估值水平，同时考虑公司产品、区域分布相对均衡，业绩增长稳健，我们给予公司25年20xPE，目标价210元，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【山西汾酒】跟踪报告：以实力迈入复兴第二阶段

【延伸】

● 【U财经】提供了山西汾酒(600809)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见山西汾酒(600809)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

山西汾酒

181.10 +2.86% +5.03

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相关分析

海通国际 07/01

山西汾酒

操作：买入

买入价： 176.39

24年公司分红率为60.4%，股息率为3.4%，分红率连续三年提升，强化股东信心。我们预计2025-2027年公司收入为379/410/447亿元，归母净利润分别为128/136/147亿元，对应EPS分别为10.5/11.1/12.0元。参考可比公司估值水平，同时考虑公司产品、区域分布相对均衡，业绩增长稳健，我们给予公司25年20xPE，目标价210元，维持“优于大市”评级。【山西汾酒】跟踪报告：以实力迈入复兴第二阶段
海通国际 07/01

山西汾酒

估值：210

24年公司分红率为60.4%，股息率为3.4%，分红率连续三年提升，强化股东信心。我们预计2025-2027年公司收入为379/410/447亿元，归母净利润分别为128/136/147亿元，对应EPS分别为10.5/11.1/12.0元。参考可比公司估值水平，同时考虑公司产品、区域分布相对均衡，业绩增长稳健，我们给予公司25年20xPE，目标价210元，维持“优于大市”评级。【山西汾酒】跟踪报告：以实力迈入复兴第二阶段
天气巨热无比 06/20 15:54

山西汾酒

基本面：较好

中高档白酒的收入占比提升，拉升产品结构，25年一季度，盈利延续了上升趋势：一季度的综合毛利率同比上升1.34个百分至78.8%。预测公司2025、2026、2027年的每股收益为11.10元、12.23元和13.53元。