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07/03 12:45
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甘李药业(603087)研报解读--华安证券：国内胰岛素量价齐升，海外业务持续拓展

华安证券近期发布了甘李药业(603087)研究报告：“【甘李药业】国内胰岛素量价齐升，海外业务持续拓展”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们预计公司2025-2027年收入端有望分别实现43.93亿元、52.29亿元、62.47亿元，同比增长分别为44.2%、19.0%和19.5%，2025-2027年归母净利润有望实现11.13亿元、14.32亿元、17.99亿元，同比增长分别为81.0%、28.7%和25.6%。2025-2027年对应的EPS分别约1.85元、2.38元和2.99元，对应的PE估值分别为31倍、24倍和19倍，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

2024年，公司海外收入达5.28亿元，同比增长23.89%，销售毛利率约为55.97%，较2023年继续回升。在新兴市场，公司持续巩固与当地头部制药企业稳定合作关系的同时也在积极开拓新客户，并通过向老客户推销新产品以促进老客户增量的方式，进一步扩大市场份额。同时，公司加速国际团队建设，根据不同地区和国家的市场需求，实施精准的市场投资、本土分销策略，全力开拓国际化多元市场。在欧美市场，公司与山德士的合作仍在持续稳步的推进。

<研报原文> 华安证券--【甘李药业】国内胰岛素量价齐升，海外业务持续拓展



【延伸】

● 【U财经】提供了甘李药业(603087)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见甘李药业(603087)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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甘李药业
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相关分析
  • 华安证券 06/09
    XD甘李药
    操作：买入
    买入价： 56.33
    我们预计公司2025-2027年收入端有望分别实现43.93亿元、52.29亿元、62.47亿元，同比增长分别为44.2%、19.0%和19.5%，2025-2027年归母净利润有望实现11.13亿元、14.32亿元、17.99亿元，同比增长分别为81.0%、28.7%和25.6%。2025-2027年对应的EPS分别约1.85元、2.38元和2.99元，对应的PE估值分别为31倍、24倍和19倍，维持“买入”评级。【甘李药业】国内胰岛素量价齐升，海外业务持续拓展
  • 股市风云 11/27 16:11
    甘李药业
    素质：较好
    国内胰岛素龙头
  • 股市风云 11/27 16:11
    甘李药业
    估值：55.00
    多款产品在美国及欧洲处于上市审评阶段，与山德士强强联手，有望开启巨大市场空间。
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