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投资要点
事件：6月26日，蚂蚁集团发布AI健康应用「AQ」，应用内提供健康科普、就诊咨询、报告解读等上百项AI功能，连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。目前，AQ已与鱼跃、三诺等健康管理设备合作，与vivo、华为、苹果等可穿戴设备打通，可根据血糖、睡眠、运动等信息提供专属健康建议。
模型发展与政策指引助力AI医疗行业。据弗若斯特沙利文预测，中国“AI+医疗”市场规模预计从2023年的88亿元激增至2033年的3157亿元，十年间复合年增长率高达43.1%。根据阿里云数据，截止2024年底，对外提供医疗领域AI应用的产品和服务且已备案的模型和算法数量已达101个。该类备案的模型和算法分布：问诊对话占比48%、健康评估与咨询占比24%、病历生成与结构化医学报告生成占比14%、辅助诊断占比5%。根据智药咨询数据，2017-2024年中国AI+医疗政策体系逐步完善，从早期推动“互联网+医疗健康”和医学影像标准化（2018年国务院文件），到2024年《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》细化84个场景应用，覆盖诊疗全流程，强化基层医疗能力建设与数据互通共享。2024年以来，对DeepSeek等AI医疗技术的政策导向以“场景驱动、规范先行”为核心，既通过顶层设计加速技术赋能基层，又通过法规约束确保安全可控，地方政府与医疗机构普遍持开放态度。
国内外科技互联网公司积极布局医疗行业。国内公司：京东，2023年7月京东健康发布自研医疗模型“京医千询”。截至2025年第一季度，京东健康即时零售已与全国超15万家药店门店建立合作。字节跳动，2020年通过收购医学科普平台“百科名医网”、互联网医疗公司幺零贰四进入医疗行业，并布局AI+生命科学上游技术，组建AIDD（人工智能赋能药物研发）部门。腾讯：推出“腾讯觅影”AI影像平台，用于肺炎、肺癌、眼底等疾病的早期筛查；开发“AI辅助诊断系统”，提升医生诊断效率。推出人工智能药物发现平台“云深智药”，利用人工智能技术加速新药研发。海外公司：谷歌，2024年11月11日宣布开源AI蛋白质结构预测工具AlphaFold3的源代码和模型权重。英伟达，2024年11月19日宣布开源AI制药框架BioNeMo，超200家药企采用。微软，2025年3月4日发布医疗界首个用于临床工作流程的AI助手Microsoft DragonCopilot。
投资建议：AI医疗相关应用伴随技术发展逐步由B端向C端渗透，各科技互联网公司基于技术与数据优势推动行业发展。建议关注：阿里巴巴-W、腾讯控股、京东健康、美团-W、水滴公司等。
风险提示：政策不确定性、市场竞争加剧、AI等相关技术发展低于预期等。
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