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东吴证券

07/02
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【石油行业】原油月报：三大机构上调2025年全球原油供应预期

原文出处： 东吴证券 　 贡献者：研报专业户

投资要点：国际三大机构6月报


【原油库存板块】 IEA、 EIA、 OPEC预测2025年全球原油库存变化分别为+110、 +82、 -132万桶/日，较2025年5月预测分别-10、 -5、 +15万桶/日， 三大机构预测2025年库存变化平均为+20万桶/日，较上月预测均值持平。


【原油供给板块】 IEA、 EIA、 OPEC预测2025年原油供给量分别为10490、 10434、 10382万桶/日，较2024年原油供给分别+190、 +159、 +147万桶/日， IEA、 EIA、 OPEC相较上月预测量分别+30、 +22、+4万桶/日。


【原油需求板块】 IEA、 EIA、 OPEC预测2025年原油需求量分别为10380、 10353、 10513万桶/日，较2024年原油需求分别+80 、 +79、 +138万桶/日， IEA、 EIA、 OPEC相较上月预测量分别-10、 -19、+14万桶/日。


【相关上市公司】 推荐： 中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/ 0857.HK ）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/ 0386.HK ）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）； 建议关注： 石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。


【风险提示】 1）地缘政治因素对油价出现大幅度干扰。 2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。 3）新能源加大替代传统石油需求的风险。 4） OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。 5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。 6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。 7）全球2050净零排放政策调整的风险。


石油行业
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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