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07/02 13:15
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甬矽电子(688362)研报解读--天风证券：先进封装深度布局，受益AI+浪潮业绩扬帆起航

天风证券近期发布了甬矽电子(688362)研究报告：“【甬矽电子】先进封装深度布局，受益AI+浪潮业绩扬帆起航”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：32.68元

基本面：较好

<研报摘要>基于公司技术领先性保障产品竞争力，产能释放支撑规模扩张，预计2025-2027年营收将实现阶梯式增长，分别达45.47/56.75/70.94亿元，归母净利润同步增长至1.98/3.66/4.65亿元，成长动能强劲。估值方面，我们选取伟测科技、晶方科技、华岭股份为可比公司。公司主营业务为半导体封测，资金密集、技术密集，前期投入大，适用市净率PB估值。可比公司2026年平均PB倍数为4.36倍。出于审慎性原则，给予公司2026年略低于行业平均的4.3倍PE，目标价32.68元，首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【甬矽电子】先进封装深度布局，受益AI+浪潮业绩扬帆起航



【延伸】

● 【U财经】提供了甬矽电子(688362)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见甬矽电子(688362)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

甬矽电子
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    基本面：较好
    基于公司技术领先性保障产品竞争力，产能释放支撑规模扩张，预计2025-2027年营收将实现阶梯式增长，分别达45.47/56.75/70.94亿元，归母净利润同步增长至1.98/3.66/4.65亿元，成长动能强劲。估值方面，我们选取伟测科技、晶方科技、华岭股份为可比公司。公司主营业务为半导体封测，资金密集、技术密集，前期投入大，适用市净率PB估值。可比公司2026年平均PB倍数为4.36倍。出于审慎性原则，给予公司2026年略低于行业平均的4.3倍PE，目标价32.68元，首次覆盖给予“买入”评级。【甬矽电子】先进封装深度布局，受益AI+浪潮业绩扬帆起航
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