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燕京啤酒(000729)基本面分析：6家机构给予“好评”——2024完美收官，U8延续高增长

【U财经】7月2日数据显示：6家机构给予燕京啤酒(000729)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第40。

给予“好评”的机构：6家

根据公司2024年业绩以及近期动销情况，我们调整公司盈利预测。预计2025-2027年收入增速6%/4%/4%，归母净利润增速分别30%/18%/11%，EPS分别为0.49/0.58/0.64元，对应PE分别为26x/22x/20x，按照2025年业绩给予28倍，目标价13.72元，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

24Q3啤酒行业产量增速为-5.3%，公司销量表现显著优于行业整体。价方面，随着整体产品结构持续提升，24Q3公司吨价同比+3%至3726元/吨水平，其中单三季度吨价为4202元/吨，同比基本持平。单Q3吨价提升环比有所放缓，或与公司在旺季加大货折促销力度有关。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

第三季度公司收入同比+0.2%，环比第二季度增速有所放缓。拆分量价来看，第三季度公司销量同比+0.2%，据国家统计局数据，第三季度全国规模以上企业啤酒产量同比-4.1%，反映啤酒行业需求仍偏弱，但公司销量表现优于行业。第三季度千升酒收入同比持平，公司千升酒收入季度之间波动较大，预计与货折确认节奏有关。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--燕京啤酒(000729)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见燕京啤酒(000729)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

燕京啤酒

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买入价： --

预计2025-2027年EPS分别为0.51元、0.62元、0.71元，对应动态PE分别为26倍、22倍、19倍。维持“买入”评级。【燕京啤酒】Q2利润维持高增，全年高景气度延续
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燕京啤酒

基本面：较好

短期虽餐饮端有所承压，但燕啤仍处于改革的前半段，大单品U8高增持续兑现成长；中期维度燕啤亦属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、股息率提升是抓手。参考25Q2业绩预告节奏，我们更新2025~2027年归母净利润预测为15.05、18.45、22.04亿元（前值为14.79、18.42、22.26亿元），对应当前PE分别为24、20、16X，维持“买入”评级。【燕京啤酒】2025年中报业绩预告点评：U8势能延续，业绩持续高增
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