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爱施德(002416)：3家机构给予“买入”评级——外延并购加速AI智算布局，业务“减负”激活资产活力！

【U财经】7月2日数据显示：3家机构给予爱施德(002416)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

天风证券  买入

鉴于外部环境变化及公司业务调整，我们调整并更新公司25-27年营收至753.6/814.6/907.3亿元（25-26年前值1078.6/1160.9亿元），归母净利润6.66/7.65/9.23亿元（25-26年前值8.21/9.74亿元），对应EPS为0.54/0.62/0.74元/股。看好公司数字化分销及零售地位领先，连续8年维持高分红比例，积极开拓AI智算等新赛道；且作为对荣耀持股比例最大的渠道战略伙伴，后续有望受益于荣耀IPO进程推进，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华鑫证券  买入

预测公司2025-2027年收入分别为711.52、782.67、853.12亿元，EPS分别为0.54、0.66、0.71元，当前股价对应PE分别为21.4、17.6、16.4倍，苹果手机降价叠加国补，有望提升手机销售量，并且为新一代iPhone17系列预热，公司布局AI算力业务，有望为公司业绩赋能，给予“买入”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.19亿元、8.84亿元、10.08亿元，当前股价对应PE分别为20X、17X、15X。我们预计伴随AI赋能消费电子换机潮及苹果新机型发布，公司手机销售业务回升将带动公司整体营收增长，智算业务也有望为公司带来全新增量，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见爱施德(002416)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

爱施德
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相关分析
  • 天风证券 05/29
    爱施德
    操作：买入
    买入价： 11.11
    鉴于外部环境变化及公司业务调整，我们调整并更新公司25-27年营收至753.6/814.6/907.3亿元（25-26年前值1078.6/1160.9亿元），归母净利润6.66/7.65/9.23亿元（25-26年前值8.21/9.74亿元），对应EPS为0.54/0.62/0.74元/股。看好公司数字化分销及零售地位领先，连续8年维持高分红比例，积极开拓AI智算等新赛道；且作为对荣耀持股比例最大的渠道战略伙伴，后续有望受益于荣耀IPO进程推进，维持“买入”评级。【爱施德】外延并购加速AI智算布局，业务“减负”激活资产活力！
  • 华鑫证券 05/28
    爱施德
    操作：买入
    买入价： 11.66
    预测公司2025-2027年收入分别为711.52、782.67、853.12亿元，EPS分别为0.54、0.66、0.71元，当前股价对应PE分别为21.4、17.6、16.4倍，苹果手机降价叠加国补，有望提升手机销售量，并且为新一代iPhone17系列预热，公司布局AI算力业务，有望为公司业绩赋能，给予“买入”投资评级。 【爱施德】公司事件点评报告：苹果荣耀国内经销龙头，布局AI算力业务开启第二增长曲线
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