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投资要点
算力：谷歌发布全新多模态大模型Gemma3n，适合边缘设备运行
6月27日，谷歌正式发布并开源全新端侧多模态大模型Gemma3n。据谷歌介绍，Gemma3n标志着设备端人工智能的重要进展，该模型为手机、平板、笔记本电脑等端侧设备提供强大的多模态功能，而此类性能在去年仅能通过云端先进模型实现。
在语音方面，Gemma3n采用基于通用语音模型（USM）的高级音频编码器。除集成音频功能外，Gemma3n搭载全新高效视觉编码器MobileNet-V5-300M，为边缘设备多模态任务提供先进性能。
AI应用：Kimi周平均停留时长环比+58.70%，阿里达摩院发布医疗AI模型DAMO GRAPE
6月25号，阿里达摩院的一项成果登上国际顶级期刊《自然·医学》（Nature Medicine）——发布全球首个利用平扫CT识别早期胃癌的AI模型DAMO GRAPE。它首次突破了传统影像学的限制，实现了用非增强的普通CT识别胃癌的可能性。只需做一次体检时常规的CT检查，再用AI分析，就有可能在癌症还没有露出明显症状之前将其识别。
从长期视角来看，“平扫CT+AI”也不仅仅是医疗领域的一次应用创新，更是一种AI技术范式的演进：用AI挖掘日常数据中的未被利用的信息，生成更深度的结构化知识，从而形成更通用、更可信的智能能力。
AI融资动向：Harvey完成3亿美元E轮融资，估值达到50亿美元
6月24日，法律科技公司Harvey（正式名称为Counsel AI）今日宣布完成3亿美元E轮融资，由Kleiner Perkins和Coatue领投，GV、OpenAI Startup Fund和Sequoia等多家知名机构跟投。本轮融资后，Harvey估值达到50亿美元，较今年早些时候的20亿美元估值大幅提升。Harvey的AI平台目前已服务全球50多个国家的330多家律所及其他机构。据报道，截至2025年4月，Harvey的年度经常性收入(ARR)已达7500万美元，较几个月前的5000万美元显著增长。
Harvey的客户包括Paul Weiss等大型律所，以及KKR和PwC等企业内部法务部门。公司CEO Winston Weinberg表示，随着融资完成，Harvey计划将340人的团队规模扩大一倍，并拓展全球业务，同时延伸到税务会计等新的专业服务领域。
投资建议
近期建议关注国产算力机会。在6月20日举行的华为开发者大会2025（HDC2025）上，基于CloudMatrix384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线，首创将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，单卡推理吞吐量跃升到2300Tokens/s。超节点架构能更好支持混合专家MoE大模型的推理，可以实现“一卡一专家”，一个超节点可以支持384个专家并行推理，极大提升效率。我们认为当前，昇腾AI云服务已经成为AI基础设施的最优选择，为超过1300家客户提供澎湃的AI算力，加速千行万业智能化升级，国产算力链有望迎来价值重估。
中长期，建议关注临床AI产品成功落地验证的嘉和美康（688246.SH）、以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技（688668.SH）、已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314.SZ）、加快扩张算力业务的精密零部件龙头迈信林（688685.SH）、持续加码高速铜缆的泓淋电力（301439.SZ）、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技（301196.SZ）等。
风险提示
1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。
TA关联分析
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