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核心观点
人工智能动态：1）产品应用：腾讯混元首个开源混合推理MoE模型在魔搭社区首发；可灵AI全系模型上线“视频音效”功能；腾讯搜狗输入法联合腾讯混元，推出AI表情合成功能；蚂蚁发布AI健康管家AQ，具备就诊咨询、报告解读、健康档案等百项AI功能；抖音上线AI饭搭子“探饭”，目前仅支持小程序；腾讯发布AIBuilder，支持一句话生成完整应用；抖音生活服务发布“私信”产品与“AI即用”智能化解决方案；阿里云将在韩国启用第二座数据中心，加速海外布局，这是今年以来，阿里云继墨西哥、泰国之后在全球落地的又一新节点；“夸克老师”上线，AI首次具备个性化辅导能力；豆包电脑版上线AI播客功能；谷歌最新发布开源AI智能体GeminiCLI，这款开源智能体将Gemini的能力直接接入终端，能够提供轻量化的Gemini访问通道。
2）底层技术：6月17日，MiniMax正式发布自研MiniMax-M1模型，作
为首个开源的大规模混合架构推理模型。6月18日，MiniMax发布Hailuo02，一个全新的视频生成大模型。6月19日，发布MiniMax Agent，一个可以完成长程复杂任务的通用智能体。6月20日，发布HailuoVideoAgent，一款视频创作智能体。6月23日，发布Voice Design，一款音色设计产品。
3）行业政策：中央网信办深入开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动第一阶段工作；国家发展改革委党组指出培育壮大新兴产业、未来产业，深入开展“人工智能+”行动；广东省人民政府办公厅印发《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》，其中提到大力发展通用大模型、行业大模型。
投资建议：当前电商行业竞争依旧激烈，各平台选择继续向商家让利、在外卖即时零售领域加大投入寻找新增量。AI方面，巨头的业务场景，如云计算、广告等持续受益，但短期AI Agent等方面仍需打磨。我们认为恒生科技指数处于震荡期，推荐业绩稳健、估值较低的防守型标的腾讯音乐、网易。
风险提示：政策风险，疫情反复的风险，短视频行业竞争格局恶化的风险，宏观经济下行风险，游戏公司新产品不能如期上线或表现不及预期风险等
TA关联分析
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