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在去年9.26一揽子政策支持下，2025年一季度房地产市场延续修复态势，止跌回稳取得一定成效。年初以来，市场恢复更多集中于核心城市，“好城市+好房子”表现出较强韧性，土地市场也有所恢复，但二季度以来市场边际有所减弱。上半年政策定调持续释放积极信号，4月中央政治局会议指出“持续巩固房地产市场稳定态势”，提出“加大高品质住房供给”，同时强调“优化存量商品房收购政策”。6月13日国常会再次强调“更大力度推动房地产市场止跌回稳”“进一步优化现有政策，提升政策实施的系统有效性”，并明确“稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”的政策发力方向，为市场注入信心。展望下半年，考虑到去年四季度市场在一揽子政策带动下，销售基数升高，预计下半年销售降幅较上半年将略有扩大，“好城市+好房子”仍具备结构性机会。
（1）市场供求：2025年以来，核心城市新房市场整体保持平稳运行，其中一季度市场延续修复态势，但二季度边际有所转弱。二手房在“以价换量”带动下，重点城市成交量延续增长态势。同时，在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。
（2）房价：2025年1-5月百城二手住宅价格累计下跌2.88%，3月以来环比跌幅有所扩大，5月环比下跌0.71%。在优质改善项目入市带动下，1-5月百城新房价格累计上涨0.97%。
（3）土地市场：今年截至6月25日，300城宅地出让金同比增长24.5%，成交面积仍下降约7%。今年以来，头部房企投资策略趋同，拿地进一步聚焦核心城市，叠加核心城市优质地块供应力度加大，带动300城出让金明显增长。
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