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威力传动(300904)研报解读--天风证券：风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性

天风证券近期发布了威力传动(300904)研究报告：“【威力传动】风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：75.96元

基本面：暂无

<研报摘要>公司为齿轮箱稀缺标的，增速器业绩弹性大，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.52/3.05/4.24亿元，同比增长275.1%/490.3%/38.7%，PE分别为74.8、12.7、9.1倍。考虑到2026年公司齿轮箱业务或将大规模放量，参考可比公司平均估值，给予18倍PE，目标价75.96元，首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【威力传动】风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性

【延伸】

● 【U财经】提供了威力传动(300904)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见威力传动(300904)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

威力传动

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估值：75.96

公司为齿轮箱稀缺标的，增速器业绩弹性大，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.52/3.05/4.24亿元，同比增长275.1%/490.3%/38.7%，PE分别为74.8、12.7、9.1倍。考虑到2026年公司齿轮箱业务或将大规模放量，参考可比公司平均估值，给予18倍PE，目标价75.96元，首次覆盖给予“买入”评级。【威力传动】风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性
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基本面：较好

公司为齿轮箱稀缺标的，增速器业绩弹性大，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.52/3.05/4.24亿元，同比增长275.1%/490.3%/38.7%，PE分别为74.8、12.7、9.1倍。考虑到2026年公司齿轮箱业务或将大规模放量，参考可比公司平均估值，给予18倍PE，目标价75.96元，首次覆盖给予“买入”评级。【威力传动】风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性
天风证券 06/30

威力传动

操作：买入

买入价： 53.46

公司为齿轮箱稀缺标的，增速器业绩弹性大，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.52/3.05/4.24亿元，同比增长275.1%/490.3%/38.7%，PE分别为74.8、12.7、9.1倍。考虑到2026年公司齿轮箱业务或将大规模放量，参考可比公司平均估值，给予18倍PE，目标价75.96元，首次覆盖给予“买入”评级。【威力传动】风电齿轮箱稀缺标的，看好放量带来的业绩&估值弹性

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