07/01 13:15

美邦科技(832471)研报解读--开源证券：募投3万吨/年THF产能逐步释放，2024全年营收5.40亿元+13%

开源证券近期发布了美邦科技(832471)研究报告：“【美邦科技】北交所信息更新：募投3万吨/年THF产能逐步释放，2024全年营收5.40亿元+13%”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>考虑到现阶段苯甲醇、四氢呋喃仍处于价格低位，我们下调2025-2026、并增加2027年盈利预测，预计2025-2027年实现归母净利润0.16/0.32/0.44亿元（原值2025-2026年0.48/0.63），对应EPS为0.19/0.39/0.53元，当前股价对应PE为86.0/42.2/30.9X。考虑到美邦科技的四氢呋喃扩产项目已经开始试生产，同时苯甲醇产线扩产持续推进，我们维持“增持”评级。

<研报原文> 开源证券--【美邦科技】北交所信息更新：募投3万吨/年THF产能逐步释放，2024全年营收5.40亿元+13%

【延伸】

● 【U财经】提供了美邦科技(832471)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见美邦科技(832471)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

美邦科技

16.07 +0.44% +0.07

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股下一交易日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

开源证券 11/26

美邦科技

基本面：较好

美邦科技已完成“乙炔氢氯化合成VCM的无汞离子液体催化剂与气液催化反应工艺及装置”的工业化侧线验证，并与下游PVC客户进行了合作意向沟通。合成生物方面美邦科技目前已布局小分子肝素、PLP等产品以及生物酶法尼龙56等解决方案的研发实验。目前针对β-烟酰胺单核苷酸（NMN）产品，子公司美邦美和已完成酶法工艺路线开发及工艺验证。【美邦科技】北交所信息更新：四氢呋喃扩产切入氨纶产业链，Q1-3营收+15.78%
开源证券 11/26

美邦科技

操作：买入

买入价： 18.70

考虑到近期四氢呋喃以及苯甲醇价格出现波动，我们下调盈利预测，预计2024-2026年美邦科技实现归母净利润0.23/0.48/0.63亿元（原值0.44/0.55/0.68亿元），对应EPS为0.28/0.58/0.76元（原值0.53/0.66/0.82元），当前股价对应PE为67.7/32.2/24.6X。鉴于美邦科技募投项目已于2024第三季度开始试生产，目前四氢呋喃项目试生产顺利，已实现产品销售，我们维持“增持”评级。【美邦科技】北交所信息更新：四氢呋喃扩产切入氨纶产业链，Q1-3营收+15.78%
东吴证券 11/02

美邦科技

操作：买入

买入价： 14.40

公司为绿色化工产业领军者，考虑到公司募投产能试生产进展存在不确定性，我们下调2024-2026年归母净利润预测分别为0.27/0.39/0.48亿元，对应最新PE为59.15/40.80/32.99倍，考虑到公司估值性价比有所下降，下调为“增持”评级。【美邦科技】2024年三季报点评：募投项目开启试生产，股票回购方案进展过半

找回密码

美邦科技(832471)研报解读--开源证券：募投3万吨/年THF产能逐步释放，2024全年营收5.40亿元+13%