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伟星股份(002003)基本面分析：4家机构给予“好评”——业绩快报符合预期，费用计提改变导致Q4利润高增

【U财经】7月1日数据显示：4家机构给予伟星股份(002003)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第149。

给予“好评”的机构：4家

公司国际化龙头竞争优势逐步显现，看好海外产能持续爬坡及智能制造升级下，逐步抢占市场份额带动业绩稳步增长。业绩基本符合预期，结合业绩快报，我们略下调2024年并维持2025-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为7.06/8.16/9.41亿元（2024年原值为7.1亿元），当前股价对应PE为21.5/18.6/16.1倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

伟星股份为国内服饰辅料龙头，24H1受益于下游客户补库需求释放、以及公司持续拓展新客户及提升客户份额，业绩实现超预期较快增长。展望下半年，随着客户补库需求释放充分、海外消费环境偏弱，同时23H2基数提升，我们预计全年业绩呈现前高后低特点，但在自身竞争优势及国际化战略指引下表现有望持续好于同行。考虑上半年业绩超预期，我们将24-26年归母净利润从6.56/7.51/8.33亿元上调至6.95/8.03/9.19亿元，对应PE20/17/15X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

伴随伟星股份越南工业园的建成投产，海外市场知名度与客户满意度持续提升，带动订单增长，促进产能利用率提升。截至24H1末，伟星股份境内产能占比82.07%，主要分布在浙江市临海市、广东省深圳市等，产能利用率达75.49%，境外产能占比17.93%，主要分布在孟加拉及越南，产能利用率达49.59%。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--伟星股份(002003)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见伟星股份(002003)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伟星股份

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买入价： 11.26

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伟星股份

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买入价： 12.22

2024年3月越南工厂建成投产，尚处验厂和打样阶段，公司预计2025年起越南工厂有望贡献业绩。考虑到2025年国内市场服装品牌预期审慎，海外市场方面存在中美关税政策的不确定性，公司将2025年收入目标制定为50亿元，净利润目标制定为7.5亿元。我们将25-26年归母净利润预测值从8.03/9.19亿元下调至7.54/8.41亿元，增加27年预测值9.35亿元，对应25-27年PE分别为19/17/15X。长期看，公司的国际化+智能制造战略有望引领公司持续健康增长，维持“买入”评级。【伟星股份】2024年报点评：24年业绩如期亮丽，看好长期可持续增长
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