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爱婴室(603214)基本面分析:4家机构给予“好评”——主业稳健,合作万代南梦宫有望打开第二增长曲线

【U财经】7月1日数据显示:4家机构给予爱婴室(603214)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第149。


给予“好评”的机构:4家

信达证券  较好

2024年公司在上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开62家母婴门店,门店净增加21家,且新店均设在购物中心内,面积200~250平米,是公司认为运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店,采取“一店一策”调优改造,进一步优化门店面积、产品结构、陈列布局等,以适配当下的市场需求,2024年度合计调改35家门店。线上方面,重点聚焦公域第三方平台业务,持续在拼多多、抖音、小红书等线上渠道开设更多爱婴室及旗下品牌旗舰店,2024年公司线上销售总计7.2亿元,同增17%。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

公司发布年报:2024年实现营收34.67亿元(同比+4.1%,下同)、归母净利润1.06亿元(+1.6%),实现扣非归母净利润7209万元(+9.8%);单2024Q4实现营收9.99亿元(+9.7%)、归母净利润5852万元(+1.3%)。公司是母婴零售龙头,主业高质量稳健增长,万代IP授权稀缺打开想象空间。考虑到公司后续基地店通贩店拓店空间大且盈利存在上行空间,我们上调2025-2026年并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为1.39/1.69/2.02亿元(2025-2026年原值1.30/1.43亿元),对应EPS为1.01/1.22/1.45元,当前股价对应PE为22.2/18.2/15.3倍,维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

公司在双品牌融合和精细化运营上取得了阶段性成果,母婴主业店型优化后重启净开店,万代深度合作打开IP零售增量空间。包含新业务假设后我们上调2025-2026年营收预测、2026年利润预测;基于2025年开店节奏,我们小幅下调2025年利润预测;预计2025-2027年营收分别为38.12/42.56/47.98亿元(2025-2026年前值为38.06/40.33亿元),归母净利润分别为1.34/1.58/1.90亿元(2025-2026年前值为1.39/1.50亿元),对应PE分别为22/18/15倍,维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--爱婴室(603214),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见爱婴室(603214),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

18.83 -0.37% -0.07
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  • 买入
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  • 天风证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 21.33
    公司在双品牌融合和精细化运营上取得了阶段性成果,万代深度合作打开IP零售增量空间。维持盈利预测,预计2025-2027年营收分别为38.12/42.56/47.98亿元,归母净利润分别为1.34/1.58/1.90亿元,对应PE分别为22/19/15倍,维持“买入”评级。【爱婴室】25Q1稳健增长,期待25年开店加速
  • 信达证券 04/11
    基本面:较好
    2024年公司在上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开62家母婴门店,门店净增加21家,且新店均设在购物中心内,面积200~250平米,是公司认为运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店,采取“一店一策”调优改造,进一步优化门店面积、产品结构、陈列布局等,以适配当下的市场需求,2024年度合计调改35家门店。线上方面,重点聚焦公域第三方平台业务,持续在拼多多、抖音、小红书等线上渠道开设更多爱婴室及旗下品牌旗舰店,2024年公司线上销售总计7.2亿元,同增17%。 【爱婴室】2024年报点评:主业稳健,合作万代南梦宫有望打开第二增长曲线
  • 开源证券 04/09
    基本面:较好
    公司发布年报:2024年实现营收34.67亿元(同比+4.1%,下同)、归母净利润1.06亿元(+1.6%),实现扣非归母净利润7209万元(+9.8%);单2024Q4实现营收9.99亿元(+9.7%)、归母净利润5852万元(+1.3%)。公司是母婴零售龙头,主业高质量稳健增长,万代IP授权稀缺打开想象空间。考虑到公司后续基地店通贩店拓店空间大且盈利存在上行空间,我们上调2025-2026年并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为1.39/1.69/2.02亿元(2025-2026年原值1.30/1.43亿元),对应EPS为1.01/1.22/1.45元,当前股价对应PE为22.2/18.2/15.3倍,维持“买入”评级。【爱婴室】公司信息更新报告:2024年主业经营稳健,万代合作打开第二增长曲线

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