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U分析

06/30 12:45
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复宏汉霖(02696)研报解读--天风证券：批准股权激励计划，HLX43国际Ⅱ期临床完成给药

天风证券近期发布了复宏汉霖(02696)研究报告：“批准股权激励计划，HLX43国际Ⅱ期临床完成给药”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：78.01元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预计公司2025-2027年总体收入分别为58.73/59.70/71.25亿元，同比增长分别为2.60%/1.64%/19.36%；归属于上市公司股东的净利润分别为8.27/7.97/11.22亿元，维持前次预测不变。考虑到HLX43POC已经得到验证，国际化临床进入实质性阶段，将HLX43加入到公司估值中，考虑到成药性等风险，给予公司目标价78.01港元/股，维持“买入”评级

<研报原文> 天风证券--批准股权激励计划，HLX43国际Ⅱ期临床完成给药



【延伸】

● 【U财经】提供了复宏汉霖(02696)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见复宏汉霖(02696)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

复宏汉霖
63.20 -0.47% -0.30
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  • 天风证券 06/29
    复宏汉霖
    估值：78.01
    我们预计公司2025-2027年总体收入分别为58.73/59.70/71.25亿元，同比增长分别为2.60%/1.64%/19.36%；归属于上市公司股东的净利润分别为8.27/7.97/11.22亿元，维持前次预测不变。考虑到HLX43POC已经得到验证，国际化临床进入实质性阶段，将HLX43加入到公司估值中，考虑到成药性等风险，给予公司目标价78.01港元/股，维持“买入”评级批准股权激励计划，HLX43国际Ⅱ期临床完成给药
  • 天风证券 06/29
    复宏汉霖
    操作：买入
    买入价： 50.25
    我们预计公司2025-2027年总体收入分别为58.73/59.70/71.25亿元，同比增长分别为2.60%/1.64%/19.36%；归属于上市公司股东的净利润分别为8.27/7.97/11.22亿元，维持前次预测不变。考虑到HLX43POC已经得到验证，国际化临床进入实质性阶段，将HLX43加入到公司估值中，考虑到成药性等风险，给予公司目标价78.01港元/股，维持“买入”评级批准股权激励计划，HLX43国际Ⅱ期临床完成给药
  • 申万宏源 06/27
    复宏汉霖
    估值：71
    首次覆盖给予买入评级。我们预计2025-2027年公司收入分别为59.6亿元，63.6亿元和70.2亿元，其中销售生物制品的收入分别为51.7亿元，55.7亿元和58.1亿元。此外，我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为7.9亿元、9.0亿元和11.4亿元。基于DCF模型，我们给予目标价71.0港元。目标价对应40%的上涨空间。我们看好公司的创新管线布局，首次覆盖给予买入评级。产品布局全球市场，创新管线具备FIC潜力
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