06/30 12:45

小米集团-W(01810)研报解读--东方证券：小米发布YU7及AI眼镜等产品，人车家全生态迈上新台阶

东方证券近期发布了小米集团-W(01810)研究报告：“小米发布YU7及AI眼镜等产品，人车家全生态迈上新台阶”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：75.95元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预测公司25-27年每股收益分别为1.35/1.82/2.27元，维持可比公司26年38倍PE估值，对应目标价为75.95港币（人民币港币汇率采用1：1.096），维持买入评级。

<研报原文> 东方证券--小米发布YU7及AI眼镜等产品，人车家全生态迈上新台阶

【延伸】

● 【U财经】提供了小米集团-W(01810)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见小米集团-W(01810)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

小米集团-W

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天风证券 07/07

小米集团-W

操作：买入

买入价： 57.50

从现有数据和产品定位看小米YU7的热卖已实现破圈，而YU7作为小米高端化的代表之作，小米YU7的相对高端定价和运动属性风格或能在当前整车市场中获得溢价，此外YU7的生态协同能力，也将有望首次验证小米人、车、家生态的闭环，或将带动整体业务收入提升。我们持续看好小米在新车周期下的加速升级，我们预计2025~2026年总收入4718/6797亿元，其中电动车和创新业务收入964/2506亿元，归母调后净利润429/855亿元，维持“买入”评级。YU7点评：SUV上市即热销，汽车业务静待重估
民生证券 06/30

小米集团-W

操作：买入

买入价： 58.95

我们看好公司作为知名消费电子品牌积累的用户和供应链资源优势，随着自研芯片及YU7的落地，小米手机高端化战略将更进一步，汽车业务也有望快速发展成为公司的第三成长曲线，因此上修业绩预测，预计公司25-27年分别实现营收5232.65/6532.13/7596.38亿元，归母净利润389.71/531.79/690.38亿元，对应PE分别为37/27/21倍，维持“推荐”评级。事件点评：YU7大定超预期，品牌力和生态的深度结合
东方证券 06/29

小米集团-W

操作：买入

买入价： 58.95

我们预测公司25-27年每股收益分别为1.35/1.82/2.27元，维持可比公司26年38倍PE估值，对应目标价为75.95港币（人民币港币汇率采用1：1.096），维持买入评级。小米发布YU7及AI眼镜等产品，人车家全生态迈上新台阶

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