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乖宝宠物(301498)基本面分析:8家机构给予“好评”——自主品牌增长靓丽,品牌高端化持续超预期兑现

【U财经】6月30日数据显示:8家机构给予乖宝宠物(301498)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第9。


给予“好评”的机构:8家

信达证券  较好

25Q1毛利率41.6%(同比+0.4pct),归母净利润13.8%(同比+0.3pct)、净利率同环比均稳步改善;销售/管理/研发费用率分别为17.8%/5.1%/1.5%(同比+0.5/-0.4/-0.1pct),费用投放稳健。截至25Q1末,存货/应收/应付账款周转天数分别为82/25/28天(同比-12/+1/+2天),经营性现金流净额为1.70亿元(同比+1.09亿元),营运能力同步优化。(详见【U财经】--研报原文

上海证券  较好

近年在我国人均可支配收入增长、对宠物陪伴的精神需求增加等多重因素的影响下,宠物经济蓬勃发展,我们认为,随着人们对喂养商品粮的认知提升,市场对宠物食品的需求将进一步释放。公司凭借在产品、渠道和品牌方面的深耕与投入,稳坐国产宠物食品龙头,而随着宠物食品行业规模的快速增长与行业集中度的不断提升,公司市场份额也有望进一步提升。我们预计公司25-27年营收分别为64.70/77.70/93.70亿元,同比增速分别23.36%/20.09%/20.59%;归母净利润分别为9.05/12.43/15.69亿元,同比增速分别为44.83%/37.38%/26.26%。对应PE44/32/25倍。维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

宠物食品属于景气赛道,行业空间仍在扩容,而且国产品牌的市占率有逐步提升的趋势,公司在国产品牌中有领先优势,头部地位稳固,已经证明在品牌、研发、渠道上的管理能力,凭借行业红利和自身的优势,在宠物行业大有可为。预计公司2024-2026年营收同比增长21%/20%/18%;归母净利润同比增长44%/23%/27%,对应PE为57/47/37X,上调为“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--乖宝宠物(301498),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见乖宝宠物(301498),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

91.18 -0.31% -0.28
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东海证券 04/28
    操作:买入
    买入价: 113.69
    宠物食品国产化替代加速, 公司自有品牌增长迅速且高端化成效显著, 盈利能力仍有提升空间。 我们调整2025-2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为8.06/10.13/12.32亿元( 2025-2026年前值分别为7.45/9.25亿元),对应EPS分别为2.02/2.53/3.08元( 2025-2026年前值分别为1.86/2.31元),对应当前股价PE分别为56/45/37倍,维持“买入”评级。【乖宝宠物】公司简评报告:高端化战略成效显著,盈利能力持续提升
  • 山西证券 04/27
    操作:买入
    买入价: 113.69
    在国内宠物食品市场竞争格局出现稳固迹象的大背景下,我们强调 需要开始重点关注品牌利润端的情况。我们认为当下应重点关注把握行业趋势、引领品类浪潮,且利润端有所好转乃至不断增长的优秀国产品 牌,重点关注公司全渠道保持领先地位的销售表现以及高端化带来的利 润增长,我们继续看好公司自有品牌在市占率以及盈利水平方面的双重提升。预计公司2025-2027年归母净利润为7.50/9.90/12.42亿元,EPS分别为1.87\2.47\3.11元,目前股价对应公司2025、2026年PE分别为52.7倍、39.9倍,维持“增持-A”评级。【乖宝宠物】25Q1延续高增势头,自有品牌高端化路径顺畅
  • 中航证券 04/27
    操作:买入
    买入价: 113.69
    乖宝宠物是国内领先的宠物食品研发、生产、销售企业。公司所在宠物食品赛道望保持高速增长,公司也望凭借自身品牌、产品和渠道的优势,延续业绩成长性。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.8亿元、9.9亿元、12.6亿元,EPS分别为1.96元、2.48元、3.15元,对应2025-2027年PE分别为51.77、40.87、32.18倍,维持评级给予“买入”评级。【乖宝宠物】成长性再验证,长逻辑望演绎

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