【U财经】6月30日数据显示:8家机构给予乖宝宠物(301498)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第9。
信达证券 较好
25Q1毛利率41.6%(同比+0.4pct),归母净利润13.8%(同比+0.3pct)、净利率同环比均稳步改善;销售/管理/研发费用率分别为17.8%/5.1%/1.5%(同比+0.5/-0.4/-0.1pct),费用投放稳健。截至25Q1末,存货/应收/应付账款周转天数分别为82/25/28天(同比-12/+1/+2天),经营性现金流净额为1.70亿元(同比+1.09亿元),营运能力同步优化。(详见【U财经】--研报原文)
上海证券 较好
近年在我国人均可支配收入增长、对宠物陪伴的精神需求增加等多重因素的影响下,宠物经济蓬勃发展,我们认为,随着人们对喂养商品粮的认知提升,市场对宠物食品的需求将进一步释放。公司凭借在产品、渠道和品牌方面的深耕与投入,稳坐国产宠物食品龙头,而随着宠物食品行业规模的快速增长与行业集中度的不断提升,公司市场份额也有望进一步提升。我们预计公司25-27年营收分别为64.70/77.70/93.70亿元,同比增速分别23.36%/20.09%/20.59%;归母净利润分别为9.05/12.43/15.69亿元,同比增速分别为44.83%/37.38%/26.26%。对应PE44/32/25倍。维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文)
东吴证券 较好
宠物食品属于景气赛道,行业空间仍在扩容,而且国产品牌的市占率有逐步提升的趋势,公司在国产品牌中有领先优势,头部地位稳固,已经证明在品牌、研发、渠道上的管理能力,凭借行业红利和自身的优势,在宠物行业大有可为。预计公司2024-2026年营收同比增长21%/20%/18%;归母净利润同比增长44%/23%/27%,对应PE为57/47/37X,上调为“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文)
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该股暂时没有给予“中评”的机构。
该股暂时没有给予“差评”的机构。
【延伸】
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附注
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