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开立医疗(300633)基本面分析:4家机构给予“好评”——主营业务经营稳健,高端化与国际化构筑长期竞争力

【U财经】6月17日数据显示:4家机构给予开立医疗(300633)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第138。


给予“好评”的机构:4家

天风证券  较好

我们预计公司2025-2027年营业收入分别为24.16/28.52/33.82亿元(2025/2026前值分别31.65/40.02亿元),归母净利润分别为3.32/4.56/6.71亿元(2025/2026前值分别为7.21/9.02亿元),下调原因为国内政策影响短期医疗设备采购节奏。维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

2024年,公司中高端产品销量稳步提升,并实现国内大型医疗终端客户数量持续增长,三级医院客户占比已达近年峰值。2025年,设备更新招投标逐步落地,有望带动公司设备销量增长。其中,据众成数科统计,2025第一季度公司招投标金额达3.38亿元,同比增长126.85%,超声市占率同比提升2.39pct至5.53%,促进作用显著。目前,设备更新仅落地一小部分,未来随着大规模落地,有望带动公司业绩增长。(详见【U财经】--研报原文

信达证券  较好

从费用端来看,因微创外科和心内业务尚处于发展早期,公司加大市场推广投入,销售费用率上升5.42pp至28.45%,管理费用率6.81%(yoy+0.76pp),管控良好;研发费用率23.48%(yoy+5.36pp),较高的研发投入为公司完善了产品矩阵,超声、内镜产品在高端化取得突破,2024年公司正式推出了高端全身机器S80及高端妇产机P80,上市了内窥镜HD580系统,微创和心内产品系列不断丰富。我们认为未来随着新一代高端产品发力,公司业绩有望实现回暖,竞争力和盈利能力均有望提升。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--开立医疗(300633),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见开立医疗(300633),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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