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主要观点：
光伏：6月排产下行，各环节之间博弈加剧
本周产业链价格总体走平，随着“430/531”时间节点陆续结束，终端需求退坡明显。建议关注全年确定性相对较高的BC产业趋势。
风电：海风进入基本面右侧，海风项目稳步推进
福建平潭A区450MW海上风电项目核准延期，中广核嵊泗1#海上风电项目环境影响报告书获批，江苏东台H3-2#300MW海上风电项目启动前期咨询和手续办理服务招标。海风项目开工进入基本面右侧，关注塔桩环节。
储能：国内5月储能采招超20GWh，建议关注大储行情修复
国内大储采招数据维持高景气，欧洲补气周期电价上涨，欧洲户储需求持续复苏，亚非拉离网产品畅销，中美关税豁免期美国市场或迎来抢装，建议关注出海大储以及海外储。
氢能：氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建
氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建。整体氢能行业发展按下加速键，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节。
电网设备：能源局发布组织开展新型电力系统建设第一批试点工作通知，关注虚拟电厂环节
国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设的通知，开展构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送以及新一代煤电等试点方向工作，关注虚拟电厂等环节。
电动车：“大而美”法案或取消美国电动车补贴，建议继续配置高盈利底公司
“大而美”法案或取消美国电动车补贴，影响电动车需求，远景动力电池超级工厂投产；小鹏宣布与华为战略合作。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。
人形机器人：特斯拉Optimus项目主管将离职，布局主业扎实厂商特斯拉Optimus人形机器人项目主管将离职；Figure进行了史上最大规模的重组；智元机器人等成立具身智能新公司；银河通用发布端到端导航大模型Track VLA。建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
风险提示
新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
TA关联分析
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