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报告摘要
行情回顾：本周（2025.6.2-2025.6.8）申万计算机行业指数上涨2.79%，在31个申万一级行业中排名第5位。年初至本周五（6月6日），计算机行业累计上涨4.49%，跑赢沪深300指数6.04pct。
《人工智能趋势报告2025》发布。互联网女皇Mary Meeker近日发布了《人工智能趋势报告2025》，受到行业内及市场的广泛关注。该报告共340页，对人工智能（AI）技术的发展现状、未来趋势以及其对全球格局的潜在影响进行了深入分析，我们梳理核心内容要点如下：
1）单个模型训练成本激增，未来可能突破百亿美元。报告显示，前沿AI模型的训练成本在8年内增长了约2400倍，根据AnthropicCEO Dario Amodei的预测，单个模型训练成本可能在2025年将达到10亿美元，未来有可能突破100亿美元。
2）科技巨头AI资本开支持续加码。美国大型科技公司（苹果、英伟达、微软、Google、亚马逊、Meta）大举投资数据中心等AI基础设施，2024年已达2120亿美元，同比上涨63%，资本支出占收入的15%，而十年前为8%。
3）AI推理成本大幅下降带来使用量增加。AI推理成本在两年内已经降低了99.7%，新产品和服务的创造正在蓬勃发展，用户数量和使用率正在上升。
4）中美两国AI差距持续缩小。中国自2022年以后紧随其后，模型进入高密度爆发期，不断缩小中美之间的差距。DeepSeek和Alibaba Qwen等新兴AI模型在性能和成本上逐渐接近甚至超越传统巨头。
字节火山引擎原动力大会召开在即。2025火山引擎原动力大会·春于6月11日-12日举行，本次大会聚焦大模型与AI云原生等前沿领域，包括Agent开发、多模态理解、深度思考、AI云原生等多个话题。届时豆包大模型家族将全线升级，并发布AI云原生、AI硬件等相关产品。
投资建议：互联网女皇多年前发布互联网趋势报告，此次发布人工智能趋势报告，意味着当前AI有望如互联网繁荣发展，重点推荐金山办公、用友网络、赛意信息、熵基科技、云从科技等，AI应用的发展也会促进基础设施的发展，重点推荐海光信息、智微智能、联想集团等。
风险提示：AI技术发展不及预期，市场竞争加剧。
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