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报告要点：
本周(2025.6.2-2025.6.6)市场回顾
1)本周(2025.6.2-2025.6.6)仅有四个交易日，计算机（申万）指数上涨2.79%，位居涨幅榜第五。本周上证指数上涨1.13%，深证成指上涨1.42%，创业板指上涨2.32%。
2)细分板块方面，申万二级行业指数：计算机设备(801101.SL)、IT服务Ⅱ(801103.SL)、软件开发(801104.SL)涨跌幅分别为2.46%、3.15%、2.70%，均呈现上涨趋势。
本周重点公告
1)四维图新发布《关于与阿里云计算有限公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》：近日，北京四维图新科技股份有限公司与阿里云计算有限公司签署《战略合作框架协议》。双方计划开展合作运营及合作探索，双方将发挥各自优势，在大模型应用、辅助驾驶及车联网、汽车行业专属云、车企出海服务、智慧交通等多个优势领域进行深度合作、战略探讨和业务拓展。
2)商洛电子发布《关于签署投资意向协议的公告》：南京商络电子股份有限公司于近日与广州立功科技股份有限公司的主要股东陈智红、周立功等签订了《投资意向协议》，公司拟通过现金方式购买立功科技部分股权，并达到控股标的公司的目的。
3)石基信息发布《关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告》：2025年6月5日，公司全资子公司Shiji(US)Inc.与MarriottInternational Administrative Services,Inc.签订《Master ServicesAgreement For Cloud Services》和《Service Schedule》，在MSA范围内，公司将成为万豪旗下中国区全权管理直营酒店和特许经营加盟酒店在PMS云服务领域的首选提供商，以SaaS模式为其提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS。
投资观点
本周计算机（申万）指数延续上周的趋势，上涨幅度为2.79%，表现良好，其中，Wind稳定币指数继上周上涨22.24%后本周上涨7.72%。6月6日，香港特区政府在宪报刊登《稳定币条例（生效日期）公告》，指定今年8月1日为《稳定币条例》的实施日期。条例生效后，发牌制度将为相关的稳定币活动提供适切规范，是促进香港稳定币和数码资产生态圈可持续发展的里程碑。伴随着香港稳定币的落地，相关金融科技公司有望受益，建议关注A股和港股上市的相关公司。
6月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要指示批示精神，研究推动人工智能产业发展和赋能新型工业化的思路举措，推动大模型在制造业重点行业落地部署。建议关注服务制造业的人工智能企业。
风险提示
AI大模型技术进步不及预期；宏观经济风险；行业竞争加剧的风险；国家政策落地不及预期。
TA关联分析
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