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核心摘要
行业要闻及简评：1）根据Canalys数据，得益于厂商在地域以及价格层次上的双重扩张策略，2025年第一季度全球TWS耳机出货量达7800万台，同比增长18%；2）根据Canalys数据，由于消费市场以及教育领域设备更新周期的共同推动，2025年第一季度全球平板电脑出货量同比增长8.5%至3683万台；3）根据TrendForce数据，2024年全球前十大封测厂商营收合计达415.6亿美元，同比+3%；4）根据TrendForce数据，由于供应商库存压力以及终端客户需求下滑，2025年第一季度NAND Flash平均销售价格环比下降15%，出货量也有所下滑，25Q1全球前五大NAND Flash品牌厂商营收合计达120.2亿美元，环比下滑近24%；5）根据TrendForce数据，2025年第一季度全球DRAM产业营收合计达270.1亿美元，环比下降5.5%。
一周行情回顾：上周，半导体行业指数出现上涨，周涨幅为3.25%，跑赢沪深300指数2.37个百分点；2024年年初以来，半导体行业指数上涨26.39%，跑赢沪深300指数13.48个百分点。该指数所在的申万二级行业中，上周半导体行业指数表现相对较好。
投资建议：半导体行业当前已处于复苏阶段，考虑到全球贸易摩擦持续加剧，我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速，坚定看好半导体国产替代。另外，AI行业景气度持续向上，相关产业链企业业绩有望实现快速增长，建议关注恒玄科技、鼎龙股份、兆易创新、中微公司、澜起科技、安集科技、北方华创、拓荆科技和南亚新材。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。
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