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太平洋

06/09
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【专用设备】机械行业周报：陪伴机器人需求广阔，关注产业链投资机会

原文出处： 太平洋 　 贡献者：研报专业户

报告摘要


行情回顾


本期（6月3日-6月6日），沪深300上涨0.9%，机械板块上涨1.1%，在所有一级行业中排名19。细分行业看，3C设备涨幅最大，上涨4.5%；纺织服装机械跌幅最大，下跌2.6%。


本周观点


陪伴机器人需求广阔，关注产业链投资机会。


随着AI技术的迅速发展，智能陪伴时代正加速到来，根据腾讯研究院调查显示，98%的人愿意尝试使用AI陪伴去弥补平日未被满足的社交困境。陪伴机器人能够通过仿生设计与情感智能交互技术，为人类提供了更真实、更具情感共鸣的陪伴方式。此前在CES2025国际消费电子展上，陪伴机器人就成为展会的一大亮点，比如萌友智能旗下的推出的首款产品Ropet，不仅能模仿真实宠物的行为，还能根据用户的情感状态调整自身的反应和行为，从而提供更为细腻的陪伴体验；以色列机器人企业Intuition Robotics推出的针对老年人陪伴与监护的桌面机器人ElliQ，可以主动发起对话，和人类建立有意义的联系；TCL发布的陪伴机器人AiMe，具备多种功能，不仅能实现与人的多模态自然交互，还能提供情感陪伴、智能控制家电等功能。根据贝哲斯咨询，2023年全球陪伴机器人市场规模为750亿元，预计2029年达到3043亿元，2024-2029年CAGR为25.56%。我们认为，早期的陪伴机器人缺乏大语言模型，导致其交互能力、情感反馈等存在显著短板，如今伴随着大语言模型的突破与迭代，已经具备进行多轮高质量对话的能力，推动陪伴机器人从“功能执行”迈向“情感共鸣”的新阶段，相较于人形机器人，陪伴机器人落地更加简单，更有望率先进入家庭场景，建议关注产业链投资机会。


风险提示


宏观经济波动，外部需求波动。


专用设备
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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