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迎驾贡酒(603198)研报解读--海通国际：区域龙头地位稳固，生态洞藏增势延续

海通国际近期发布了迎驾贡酒(603198)研究报告：“【迎驾贡酒】迎驾贡酒跟踪报告：区域龙头地位稳固，生态洞藏增势延续”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：66元

基本面：暂无

<研报摘要>24年公司分红率46.3%，股息率为3.7%，进一步提升空间大，强化长期投资价值。我们预计2025-2027年公司收入为74/79/84亿元，归母净利润分别为27/28/29亿元，对应EPS分别为3.3/3.5/3.7。参考可比公司估值水平，我们给予公司2025年20xPE，给予目标价66元，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【迎驾贡酒】迎驾贡酒跟踪报告：区域龙头地位稳固，生态洞藏增势延续

【延伸】

● 【U财经】提供了迎驾贡酒(603198)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见迎驾贡酒(603198)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

迎驾贡酒

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估值：66

24年公司分红率46.3%，股息率为3.7%，进一步提升空间大，强化长期投资价值。我们预计2025-2027年公司收入为74/79/84亿元，归母净利润分别为27/28/29亿元，对应EPS分别为3.3/3.5/3.7。参考可比公司估值水平，我们给予公司2025年20xPE，给予目标价66元，维持“优于大市”评级。【迎驾贡酒】迎驾贡酒跟踪报告：区域龙头地位稳固，生态洞藏增势延续
海通国际 06/09

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操作：买入

买入价： 40.93

24年公司分红率46.3%，股息率为3.7%，进一步提升空间大，强化长期投资价值。我们预计2025-2027年公司收入为74/79/84亿元，归母净利润分别为27/28/29亿元，对应EPS分别为3.3/3.5/3.7。参考可比公司估值水平，我们给予公司2025年20xPE，给予目标价66元，维持“优于大市”评级。【迎驾贡酒】迎驾贡酒跟踪报告：区域龙头地位稳固，生态洞藏增势延续
天风证券 05/29

迎驾贡酒

操作：买入

买入价： 42.08

预计25-27年公司收入分别为74.4/79.9/85.1亿元（25-26年前值为85.6/97.3亿元），归母净利润分别为26.3/28.7/31.0亿元（25-26年前值为30.9/35.6亿元），对应PE为12.8X/11.7X/10.9X，维持“买入”评级。【迎驾贡酒】中低档产品下滑拖累整体，25Q1业绩有所承压
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估值：71.00

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