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圣邦股份(300661)基本面分析：4家机构给予“好评”——全年业绩高增，产品结构优化驱动盈利提升

【U财经】6月10日数据显示：4家机构给予圣邦股份(300661)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第136。

给予“好评”的机构：4家

公司是国内模拟IC龙头企业，“电源管理+信号链”齐头并进，我们看好公司长期经营带来的高壁垒。我们预计公司2025-2027年营收为41.24/50.15/63.45亿元，归母净利润为6.84/9.47/12.75亿元，对应PE为69.94x/50.48x/37.50x，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券较好

公司作为国内模拟集成电路设计行业的领先企业，拥有较为全面的模拟和模数混合集成电路产品矩阵，全面覆盖信号链及电源管理两大领域，有34大类5900余款可供销售产品，深耕国内市场，凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，市场份额不断扩大。结合公司最新财报和行业发展趋势，我们调整了公司盈利预测，预计2025-2027年公司实现净利润6.16亿元（前值为6.07亿元）、8.25亿元（前值为8.04亿元）和11.02亿元（新增），EPS分别为1.30元、1.74元和2.33元，对应4月30日收盘价的PE分别为77.6X、58.0X和43.4X。我们预计，公司较强的产品和市场能力将带来较好的业绩表现，公司作为市场领先企业的估值溢价也将体现，维持对公司的“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华金证券较好

根据公司2024年业绩预告，我们调整此前对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为32.59/41.39/50.91亿元，增速分别为24.6%/27.0%/23.0%；归母净利润分别为5.02/7.06/10.49亿元，增速分别为78.7%/40.8%/48.4%；PE分别为83.3/59.2/39.8。圣邦股份是国产模拟芯片龙头公司，持续打造多样化高端产品矩阵，受益于模拟市场竞争格局加速优化等趋势。持续推荐，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--圣邦股份(300661)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见圣邦股份(300661)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

圣邦股份

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操作：买入

买入价： --

我们预计公司25-27年归母净利润为6.1/8.4/10.8亿元，未来三年归母净利润复合增速有望达29.4%。公司深耕模拟行业多年，为国内模拟公司绝对龙头，料号数量近5900余款，产品及覆盖下游领域广泛众多，对细分行业波动较为不敏感。过去几年，公司持续加大研发投入，对国产化率较低的领域进行料号储备；随着政策的不确定性逐步催化，我们认为下游客户将提高对供应链安全问题的重视，国产替代的进程有望加速，公司作为模拟龙头企业有望率先收益，享有一定估值溢价。我们给予公司2025年14倍PS（历史PS估值中枢为15倍），对应目标价120.41元，首次覆盖予以“买入”评级。【圣邦股份】2025年一季报点评：内研外扩稳健发展，模拟龙头未来可期
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估值：120.41

我们预计公司25-27年归母净利润为6.1/8.4/10.8亿元，未来三年归母净利润复合增速有望达29.4%。公司深耕模拟行业多年，为国内模拟公司绝对龙头，料号数量近5900余款，产品及覆盖下游领域广泛众多，对细分行业波动较为不敏感。过去几年，公司持续加大研发投入，对国产化率较低的领域进行料号储备；随着政策的不确定性逐步催化，我们认为下游客户将提高对供应链安全问题的重视，国产替代的进程有望加速，公司作为模拟龙头企业有望率先收益，享有一定估值溢价。我们给予公司2025年14倍PS（历史PS估值中枢为15倍），对应目标价120.41元，首次覆盖予以“买入”评级。【圣邦股份】2025年一季报点评：内研外扩稳健发展，模拟龙头未来可期
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圣邦股份

操作：买入

买入价： 96.85

我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为6.00、8.64、11.38亿元，对应的EPS分别为1.27、1.82、2.40元，最新收盘价对应PE分别为76x、53x、40x，维持“买入”评级。【圣邦股份】Q1受淡季影响，不断推出新品强化竞争力

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圣邦股份(300661)基本面分析：4家机构给予“好评”——全年业绩高增，产品结构优化驱动盈利提升

给予“好评”的机构：4家

给予“中评”的机构：暂无

给予“差评”的机构：暂无