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东方电子(000682)基本面分析：3家机构给予“好评”——业绩稳健增长，国网中标份额稳定

【U财经】6月10日数据显示：3家机构给予东方电子(000682)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第264。

给予“好评”的机构：3家

今年国网加大投资力度，主要投向配网和特高压领域，获顶层设计支持，首次将智慧调度放在重点工作中。公司核心调度产品E8000在电网地调市场占有率位居前列，未来有望充分享受行业红利。海外业务拓展迅速，在中东地区取得较大突破，与沙特签订战略合作协议，销售数千套RTU设备等，未来有望进一步扩展到亚非等地。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

。“十四五”以来，我国分布式能源、充换电设施、用户侧储能和电力市场化快速发展，配网承载能力面临挑战。2023年以来，配电网政策文件密集落地，在拉动内需、提高承载力、设备更新和农网改造多重因素推动下，配电网投资有望迎来新一轮景气周期。从具体产品看，开关、变压器和继保装置有望成为改造重点。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

东方电子立足电力调度基本盘，受益电网投资加速趋势，发力配用电增量盘，我们预计公司24-26年营收为79.30/96.59/117.99亿元，营收增速分别为22.4%、21.8%、22.2%；归母净利润为6.92/8.54/10.60亿元，归母净利润增速分别为27.8%、23.5%、24.1%。对应8月8日收盘价，24-26年PE分为23X/18X/15X，首次覆盖，给予“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见东方电子(000682)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

东方电子

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操作：买入

买入价： 9.58

我们持续看好公司已有优势业务的稳定增长、海外市场突破有望带来增量。基于公司24年及25Q1经营情况，我们调整公司25-27年营业收入预测至89.3、105.4、122.3亿元（原值为25-26年98.2、122.2亿元），归母净利润8.2、10.1、12.0亿元（原值为25-26年8.8、10.8亿元），对应当前估值16、13、11X PE，维持“买入”评级。【东方电子】国内稳步增长，海外市场加速突破
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买入价： 10.08

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