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U股票 - 操作(美股)

06/10 10:15
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英伟达(NVDA)：23家机构给予“买入”评级——Blackwell出货快速推进，推理需求持续增长

【U财经】6月10日数据显示：23家机构给予英伟达(NVDA)“买入”评级，在U股票--美股--机构--买入榜中排名第6。


给予“买入”评级的机构：23家

华安证券  买入

公司FY26Q2指引为预计营收为450亿美元，上下浮动2%，预计GAAP和Non-GAAP毛利率分别为71.5%和72.0%，上下浮动50个基点。我们认为Blackwell有望成为2026财年公司营收增长以及利润率提升的主要驱动力，预计公司FY2026-2028营业收入分别为1985亿美元、2560亿美元、2918亿美元（前值为1968/2310/2670亿美元），归母净利润(Non-GAAP）分别为1054亿美元、1461亿美元、1621亿美元（前值为1073/1282/1448亿美元）。维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

我们认为公司软硬件优势与下游算力建设高景气将继续持续，考虑到H20禁令影响，将FY2025-2027年预期Non-GAAP净利润由1141/1431/1783亿美元下调至1048/1364/1548亿美元，2025年6月3日收盘价对应PE分别为32/25/22倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

光大证券  买入

考虑到H20受美国管制影响，我们下调英伟达FY2026~FY2028GAAP净利润至1,138.8/1,492.0/1,824.8亿美元（较上次预测-13%/-19%/-23%），对应同比增速56%/31%/22%，对应FY2026~FY2028GAAPEPS为4.67/6.11/7.48美元。5月29日收盘价139.19美元对应FY2026/FY202730x/23xPE，考虑到AI算力需求旺盛，Blackwell出货动能强劲，有望带动英伟达业绩持续高速增长，维持“买入”评级。风险分析：1）下游应用程序开发和场景拓展较慢，导致AI商业化进度不及预期；2）CoWoS和HBM产能扩张受限的风险；3）AI算力行业竞争加剧的风险。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--英伟达(NVDA)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：1家

Gil Luria  观望

5月29日Gil Luria - DA Davidson 对英伟达(NVDA)给出Neutral评级，目标价格由$120.00调整为$135.00。


给予“卖出”评级的机构：1家

Jay Goldberg  卖出

4月30日Jay Goldberg - Seaport Global 对英伟达(NVDA)给出Sell评级，并给出$100.00目标价格。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见英伟达(NVDA)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

英伟达
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  • Rick Schafer 15小时前
    英伟达
    操作：买入
    买入价： --
    6月16日Rick Schafer - Oppenheimer 对英伟达(NVDA)给出Outperform评级，并给出$175.00目标价格。
  • Rick Schafer 15小时前
    英伟达
    估值：175.00
    6月16日Rick Schafer - Oppenheimer 对英伟达(NVDA)给出Outperform评级，并给出$175.00目标价格。
  • 天风证券 06/10
    英伟达
    操作：买入
    买入价： 141.72
    本季度英伟达业绩超预期，Blackwell加速出货，推理需求助推AI数据中心需求再加速，本次英伟达财报继续验证超大CSP在模型与产品迭代下的AI需求，但考虑到芯片出口管制对中国区收入造成的影响，我们将FY26-28财年GAAP净利润预测由1249亿美元/1750亿美元/2000亿美元调整至994亿美元/1403亿美元/1666亿美元。维持“买入”评级。整体业绩超预期，Blackwell加速出货
  • 美股观察 07/26 11:24
    英伟达
    操作：买入
    买入价： 116.15
    跟踪 Nvidia 的分析师预测，到 2025 财年，其每股利润将大幅增长 114.4% 至 2.53 美元，到 2026 财年将再增长 25.7% 至 3.18 美元。
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