06/10 09:45

恩捷股份(002812)：3家机构给予“买入”评级——根植云南的锂电隔膜龙头，发力固态电池材料

【U财经】6月10日数据显示：3家机构给予恩捷股份(002812)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

公司硫化物固态电解质布局领先，隔膜业务利润转正，我们预计2025/2026/2027年公司营业收入分别为113.83/138.35/177.11亿元，同比+12.00%/+21.54%/+28.02%；归母净利润分别2.11/7.99/17.34亿元，同比+137.95%/+278.49%/+116.93%。对应EPS0.22/0.82/1.79，当前股价对应PE127.56/33.70/15.54。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券买入

隔膜行业价格、库存仍有一定压力，静待行业拐点。关注5um产品在终端份额提升，以及固态电解质膜等新技术发展。预计公司2025～2027年归母净利润5/8/12亿元，对应56/34/22倍PE。维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

考虑行业价格仍有压力，我们下调公司25-26年归母净利润预期为2.1/8.1亿元（前预测为9/15亿元），新增27年归母净利润预期为18.3亿元，同比增长137%/289%/126%，对应PE为131x/34x/15x，考虑公司作为隔膜行业龙头，规模效应显著且技术研发领先，远期利润增速有望修复，我们维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见恩捷股份(002812)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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恩捷股份

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太平洋 06/09

恩捷股份

基本面：较好

公司硫化物固态电解质布局领先，隔膜业务利润转正，我们预计2025/2026/2027年公司营业收入分别为113.83/138.35/177.11亿元，同比+12.00%/+21.54%/+28.02%；归母净利润分别2.11/7.99/17.34亿元，同比+137.95%/+278.49%/+116.93%。对应EPS0.22/0.82/1.79，当前股价对应PE127.56/33.70/15.54。维持“买入”评级。【恩捷股份】事件点评：根植云南的锂电隔膜龙头，发力固态电池材料
太平洋 06/09

恩捷股份

操作：买入

买入价： 27.78

公司硫化物固态电解质布局领先，隔膜业务利润转正，我们预计2025/2026/2027年公司营业收入分别为113.83/138.35/177.11亿元，同比+12.00%/+21.54%/+28.02%；归母净利润分别2.11/7.99/17.34亿元，同比+137.95%/+278.49%/+116.93%。对应EPS0.22/0.82/1.79，当前股价对应PE127.56/33.70/15.54。维持“买入”评级。【恩捷股份】事件点评：根植云南的锂电隔膜龙头，发力固态电池材料
高天无影 08/09 16:07

恩捷股份

日趋势：下跌

还是会跌，小跌一波。