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市场行情回顾：
上周（6月3日-6月6日）机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为0.93%、1.38%及0.17%，在31个申万一级行业中排名分别为第19、14、25位；同期沪深300涨跌幅为0.88%。
行业观点：
工程机械：国内工程机械景气度短期走低。据中国工程机械工业协会数据，2025年5月，国内工程机械主要产品月平均工作时长为84.5小时，同比下降3.86%，环比下降6.25%；工程机械主要产品月开工率为59.5%，同比下降5.01pct，环比下降2.45pct；结合2025年5月中国工程机械市场指数（CMI）119.48的趋势（同比增长19.28%，但环比下降8.76%），反映出国内工程机械市场出现了景气度短期下滑。我们认为，国内工程机械市场在一季度高景气基础上出现短期波动属于正常情况，超长期特别国债政策、设备更新周期向上等因素将支撑行业中长期需求。
汽车：5月第5周（5.26-5.31）乘用车市场日均零售9.5万辆，比去年同期增6%。据乘联会数据显示，5月第5周乘用车市场日均零售9.5万辆，比去年同期增6%，较上月同期下降7%。我们认为，在厂家“一口价”策略、“0息”购车金融方案等一系列促销优惠活动的加持下，国内车市有望继续维持快速发展，建议关注具备品牌和规模效应的整车厂商。
光伏：电池片、组件环节跌幅有所减缓，光伏玻璃价格承压。上周电池片环节除topcon183mm型号，组件环节除topcon210R型号价格有所下跌外，其余型号产品都已止跌。整体来看，光伏电池厂商生产意愿较弱；另外下游组件厂采购需求缩紧导致需求偏弱。下游组件需求不振同时对光伏玻璃需求造成影响，光伏玻璃所有型号价格均有所下跌。二季度为玻璃需求淡季，光伏玻璃需求端仍持续萎缩。展望后市，五月组件需求以前期遗留项目拉动为主，未来需求目前看较为薄弱，市场不确定性较高。
风险提示：宏观经济风险、产业政策风险、行业竞争加剧风险。
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开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力
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